какие форматы магазинов существуют
16.09.2021 Форматы розничной сети производителя. Классификация форматов розничной торговли. Их плюсы и минусы для производителя
Розничный ландшафт претерпевает значительные изменения, на рынок выходят новые игроки – производители, и перед ними встает непростая задача – выбор форматов, в которых они планируют запуск или развитие своей розничной сети, и, главное, четкое понимание зачем им нужен каждый из них.
Стандартная классификация форматов строится от продуктовых торговых сетей: гипермаркеты, супермаркеты, магазины «у дома» и пр. На самом деле для нас она мало полезна, но все же стоит обратить внимание на ее основные параметры для форматизации: местоположение, площадь торгового зала и количество товарных позиций, принципы размещения товара, услуги и атмосфера. В современном мире есть еще также онлайн-формат и временные форматы – поп-ап магазины.
Теперь по порядку.
Для удобства работы с форматами мы используем матрицу покупательского поведения C-REX Matrix, в которой, с одной стороны, размещены все покупательские сегменты, а с другой – все форматы. На пересечении мы описываем все характеристики торговой точки данного формата, начиная с ассортимента и заканчивая покупательским опытом.
Мы всегда поможем составить матрицу специально для вас и оптимизировать количество форматов, при этом не потеряв ни одну из потребностей клиентских сегментов с учетом их движения по CJM (customer journey map, карте пути клиента). Пишите: bolshe@archibolshe.ru
Форматы розничной торговли
Retail.ru в сотрудничестве с Кирой и Рубеном Канаян, группа компаний «Kanayan Retail & Development Consulting» начинает цикл публикаций, посвященных развитию форматов в розничной торговле.
В нем мы будем рассматривать:
Развитие форматов в розничной торговле
Вопрос концепции и формата магазинов и торговых центров продолжает оставаться одним из самых актуальных. На розничном рынке происходят значительные изменения, и надо работать на перспективу, не ограничиваясь опытом и реалиями сегодняшнего дня.
Ситуация сейчас кардинально отличается от той, которая была двадцать и даже еще десять лет назад: многие форматы уже работали за рубежом, по ним было достаточно материалов и методик. Примеры можно было посмотреть, учиться на них, адаптировать успешный опыт к российским реалиям и открывать новый формат в своем городе. Сейчас по многим новым направлениям в ритейле и коммерческой недвижимости такого не наблюдается. Можно сказать, что все стартовали одновременно.
Приходится анализировать, изобретать, пробовать, и многие вопросы находятся в стадии решения — не только у нас в России, но и мире. В этой статье мы рассмотрим факторы розничной торговли, влияющие на развитие форматов, а также типичные проблемы и ошибки ритейла, которые совершают при запуске новых проектов.
Многие торговцы и владельцы коммерческой недвижимости осознают, что работать стало на порядок сложнее.
Во-первых, дает о себе знать высокая насыщенность площадями, и конкуренция становится более острой.
Во-вторых, многие традиционные приемы продаж ослабели — они либо перестали действовать совсем, либо покупатели стали к ним менее чувствительными
И в-третьих, инвесторы, которые хотят вложить деньги в развитие, стали более осторожными.
Поэтому приходится задавать себе вопросы: «Какими будут магазины и торговые центры будущего?» и «Какие направления и форматы розницы будут наиболее актуальными, востребованными не только сегодня, но и в среднесрочной перспективе и будут обеспечивать высокие коммерческие показатели».
Ежегодно на рынке торговли и развлечений появляется что-то новое. Перспективные направления на текущий момент (начало 2018 года):
Над всем этим параллельно работают: сетевые розничные компании, IT-компании, оптовые и логистические фирмы, сети АЗС, консультанты-разработчики (в том числе, и мы). А завтрашний день принесет новые тренды.
Есть примеры, когда новое оказывается «хорошо забытым старым» в новом исполнении. Например, торговля вразнос, которая почти исчезла в XX веке, вернулась в виде интернет-магазинов и служб доставки, и вместо румяных парней-коробейников («эх, полна, полна моя коробочка, есть в ней ситец и парча») к покупателям спешат сотрудники в форменной одежде с такими же полными коробочками, и мы ежедневно видим их в метро и в собственных дворах.
Современная «кастомизация» на рынке модных товаров — потомок модисток XIX века и «индпошива» XX века.
Модное слово «шеринг» — современный аналог проката, распространенного в советские времена, а «коливинг» — по сути, та же «общага».
«Pop-up» магазины (точки временной торговли) открывались купцами в XIX веке по временному внесению в одну из купеческих гильдий. И фактически по этой технологии работают многие точки в курортных городках — Геленджике, Анапе и др. В большинстве торговых центров и рынков есть зона временной аренды. Хотя многие торговцы этого термина не знают…
Торговля по каталогам, образцам или с использованием магазинов-демозалов известна несколько веков: многие представители российской аристократии и зажиточного купечества обставляли свои особняки именно с использованием данной формы торговли.
Точки выдачи — тоже известны уже четвертое столетие. Так, сеть «Утконос» в свое время опиралась на опыт советских столов заказов, а те в свою очередь — на западный и дореволюционный отечественный опыт.
И «фреш-маркеты», «гастро» и «дели-маркеты» — явление, принципиально не новое, только сейчас эти форматы стали более массовыми и доступными рядовому покупателю, а не только узкой прослойке состоятельного населения.
При создании новых розничных сетей интересно вложиться в самые многообещающие направления. Рисковать, конечно, приходится, как и всем новаторам, но степень риска сильно зависит от подхода. Если подход — «сделать прикольную, модную фишку», то больше вероятность, что деньги рухнут в бездну, и «фишка» оставит о себе крайне неприятные воспоминания в виде каменных лиц работников банка или продажи нового «Ламборджини».
Любой эксперимент должен быть очень тщательно просчитан и подготовлен, и об этом мы скажем далее.
Действующим сетям грамотное «форматирование» тоже приносит выгоду:
Факторы, влияющие на развитие форматов в розничной торговле:
Есть области, максимально претерпевшие изменения форматов в связи с изменением вида товаров и условий их потребления.
Самым показательным примером является книжная торговля. В ней почти не осталось прежних магазинов с длинными рядами книжных стеллажей и несколько «пыльной» атмосферой (их можно найти в единичном количестве в некоторых городах, и почти все они принадлежат издательствам). Зато появились «хобби-маркеты», учебные маркеты, канц-маркеты, ретро-маркеты для консерваторов и коллекционеров, магазины-клубы, магазины-кафе с упоительными запахами кофе и пирожных и сценой для выступления известных лиц и непризнанных гениев. А основную массу книг потребители сегодня, конечно же, покупают в виде файла или доступа к нему и читают с экрана.
Аналогичные изменения постепенно происходят в торговле игрушками: обычные игрушки становятся менее интересными для малышей, как только у них появляется первый гаджет. Прежний уровень продаж пока более-менее поддерживается за счет родителей, покупающих игрушки в подарок или поддавшись ностальгическим воспоминаниям своего детства. Но график продаж обычных игрушек потихоньку начинает заваливаться и от стагнации идет вниз.
В других областях не сильно изменились сами товары, а методы торговли стали другими. Например, сфера торговли бытовой техникой — в ней затормозилось развитие супермаркетов и гипермаркетов, и за последние 5-7 лет очень многие сети, в том числе, федеральные, пробовали разные форматы. Сейчас в России практически исчез такой формат, как «розничный гипермаркет электроники», но зато появилось несколько новых (некоторые уже исчезли, просуществовав несколько лет).
Даже в торговле продуктами питания видны изменения, сейчас они заключаются в ежегодном росте спроса на готовую продукцию и общественное питание в точках продаж.
Поколение, которое привыкло покупать и потреблять по-новому, подросло, и его доля увеличилась. Это молодые семьи, не имеющие телевизора (зачем он нужен, когда все новости можно узнать в интернете, а фильмы посмотреть в кино или на мобильном устройстве), девушки, равнодушные к мехам и золотым украшениям и не имеющие в сумке карманного зеркала (вместо него используется опять же смартфон).
В целом, в среде покупателей наметилась тенденция рассматривать магазины и торговые центры не как банальное место добычи необходимых вещей, а как место получения эмоций и новых впечатлений, знакомства, приятного времяпрепровождения, обучения и развития. Соответственно, у традиционных магазинов остается такое преимущество как использование эмоционального фактора в процессе продажи.
В перспективе люди будут все больше ценить в магазинах то, чего нельзя найти в интернет:
При открытии новых магазинов и розничных сетей важно провести анализ предложения помещений на рынке торговой недвижимости и выделить возможности и ограничения.
В нашей практике было несколько случаев, когда наши клиенты-розничные сети вначале самостоятельно разрабатывали новый формат ритейла и только потом начинали анализировать рынок площадей — уже на стадии поиска площадок в аренду. В результате оказывалось, что достаточного количества подходящих площадок в городе не наблюдается!
Например, был запланирован магазин «у дома» с типичной торговой площадью в 450 кв.м, а помещений такой площади предлагалось крайне мало, и далеко не все места подходили по месторасположению и окружению. Но зато рынок изобиловал предложением площадей 100–150 кв. м, и здесь уже была возможность выбирать действительно хорошие места.
Другой пример — местная или региональная сеть разрабатывает формат « супермаркет непродовольственных товаров» с площадью 700–1000 кв. м и тоже не может найти для него площадок. Все лучшие места в концептуальных торговых центрах отдаются федеральным или международным операторам, и остается узкий выбор в менее значимых центрах и в стрит-ритейле.
Для малых форматов в крупных городах в качестве опасности можно отметить высокие арендные ставки, особенно на проходных и заметных местах. Одна из региональных сетей, прекрасно работающая в своем регионе, вынуждена была свернуть свой проект в столице из-за того, что «арендная нагрузка» (показатель доли арендной платы от товарооборота) оказалась на порядок выше.
Поэтому правильный подход — убедиться в наличии площадок и учесть это при разработке параметров формата. Отметим, что многоформатная сеть имеет гораздо больше шансов увеличить свою представленность и занять площадь практически во всех стратегических местах — в торговых центрах, в стрит-ритейле. А также разработать стратегию территориального охвата и выбрать оптимальные места для открытия первых точек.
Ошибки розничной торговли
Почему возникают неудачные форматы? Приведем несколько типичных ошибок ритейла, которые совершают торговцы и владельцы магазинов:
Как избежать ошибок?
Комплекс исследований при разработке нового формата должен включать:
Год новых форматов в ритейле
2019-ый можно смело назвать годом новых форматов в российском ритейле. Компании экспериментировали с размерами магазинов, пересматривали ассортимент, тщательно изучая тренды, внедряли новые услуги, способы оплаты и многое-многое другое. И, судя по всему, продолжат работать над концепциями магазинов в новом 2020-ом. Наш обзор наиболее заметных новых категорий торговых точек позволяет составить представление о том, куда движется ритейл.
С развитием онлайн-продаж и падением трафика в гипермаркетах, расположенных на окраинах, крупные DIY-игроки почувствовали, что пора перебираться поближе к покупателю – в центр. Онлайн-витрины позволяют отказаться от запаса крупногабаритных позиций и доставлять их сразу на дом к покупателю, зато аудитория магазина рядом с метро сразу расширяется за счет тех, кто никогда не приезжал в гипермаркет или делал это крайне редко.
Пожалуй, одним из самых громких открытий этого года стал городской формат IKEA. Магазин площадью 7,7 тыс. кв. м расположен в самом большом ТЦ Европы – «Авиапарке». Ассортимент сгруппирован по зонам – кухня, спальня, гостиная, ванная – и обновляется ежемесячно. В магазине работает поиск товаров по QR-кодам и доступны кассы самообслуживания. Из 6 тысяч доступных артикулов около 2 тысяч (в основном, аксессуары для дома) покупатели могут забрать на месте, остальные доступны к онлайн-заказу.
Leroy Merlin
Городской формат магазинов представил и еще один ритейлер – Leroy Merlin. Первый магазин площадью 1200 кв. м открылся в апреле в столичном ТРЦ Columbus. Здесь представлен такой же ассортимент, как и в гипермаркете: около 4500 товаров доступно для покупки в торговом зале, более 30 000 товаров – под заказ с доставкой в магазин или домой. Цены не отличаются от цен товаров в гипермаркете.
«Магнит»
Сеть открыла сразу несколько экспериментальных форматов. Одним из них стал алкомаркет «Магнит Вечерний» – магазин площадью 200 кв. м начал работу в Самаре. Ассортимент насчитывает около 2500 тыс. наименований и включает в себя элитную категорию, продукцию локальных производств и собственные торговые марки. Также в ассортименте представлены сопутствующие алкоголю товары: снеки, кондитерские изделия, орехи, сухофрукты и другие товары первой необходимости – популярные продукты питания, овощи и фрукты, бытовая химия, предметы гигиены.
20-тысячный магазин «Магнит», открывшийся в г. Королеве в июле 2019 года, стал одним из самых технологичных в сети. В нем ритейлер впервые предоставил бесплатный Wi-Fi. Во входной зоне установлен «Календарь скидок» – одно из нескольких используемых здесь проморешений. Прайс-чекеры имеют большой цветной экран и не только позволяют оперативно узнать точную цену товара, но и демонстрируют рекламные ролики и другую необходимую информацию, например, объявление о приеме на работу. Подать резюме на рассмотрение можно здесь же. Самые активные группы – фреш и детские товары, где часто меняется цена – имеют электронные ценники. Всего установлено 1500 электронных ценников. Покупатели могут воспользоваться кассами самообслуживания. Благодаря полностью прозрачным витринным окнам в магазине нового формата больше света, широкие проходы создают ощущение пространства.
Не менее интересен и первый суперстор сети – «Магнит Семейный». В новом формате появились зона кафе, детский уголок, аллея скидок, digital-элементы – LED-экраны, на которых транслируются проморолики. Категории фреш и ультрафреш расширены на треть. Можно воспользоваться технологией Скан & Go. Этот аппарат позволяет самостоятельно сканировать товары в торговом зале, видеть список покупок на экране, их стоимость, а затем уже не стоять в очереди на кассу. Чтобы оплатить отсканированные покупки, нужно подойти с тележкой к терминалу самообслуживания (в суперсторе их 15), навести сканер на код на экране и завершить оплату. Альтернативный вариант оплаты – Selfietopay (оплата по лицу), – для этого клиенту потребуется заранее установить специальное приложение и привязать свои данные к счету.
Для желающих выбрать вино работает электронный сомелье – сканер, который считывает штрихкоды с винных бутылок и отображает информацию о производителе и вкусовых качествах вина. Видеотехнологии следят за наличием товаров на полках и очередями на кассах.
«Лента»
В новом формате гипермаркетов в торговом зале предусмотрено два входа. Второй – для большой покупки, через зону нон-фуд, где особо выделен отдел товаров для дома. Освещенность в новом объекте «Ленты» на 50% выше, чем предполагал прежний стандарт, – вместо 800 lux стало 1200. Новая система освещения будет связана с геолокацией. Покупатели смогут построить свой путь по магазину в смартфоне и следовать по маршруту за нужными товарами.
Зонирование продумано особенно тщательно: готовая еда и кафе – сразу около входа, овощи – рядом с рыбой и мясом, сыры и мясные деликатесы – рядом с вином и хлебом. В винном отделе работает кавист. Пополнился ассортимент кулинарии – к традиционным вторым блюдам добавились бургеры, шашлыки, гриль, вок, шаверма, пицца, появился остров с салатами. Ритейлер планирует увеличить обороты по продаже рыбы, как результат – остров с рыбой на льду увеличен в три раза. Об особенностях нового гипермаркета можно почитать в нашем материале «Лента» по-новому.
«Пятерочка»
Ритейлер продолжил проект по реформатированию своих магазинов и представил несколько точек в новой концепции. Следуя за общим трендом, «Пятерочка» делает особый акцент на свежие овощи и фрукты, а также продукты, готовые к употреблению. Первая точка в новом концепте открылась в Зеленограде. Хлеб здесь выпекается прямо в магазине. Навигация в обновленных точках стала более удобной: появились петлевые проходы, ускоряющие путь к нужным отделам. Часть новой концепции – постаматы и пункты выдачи заказов интернет-магазинов. Зайдя в «Пятерочку», человек сможет и сделать покупки, и получить посылки. В декабре, открывая магазин в новой концепции в Краснодаре, генеральный директор сети Сергей Гончаров рассказал, что в магазинах новой концепции также используются электронные ценники, есть кассы самообслуживания.
«Перекресток»
В 2019 году X5 Retail Group открыла первые экспериментальные «Перекрестки» большого формата. В супермаркете пилотируются новые услуги и технологии: видеомониторинг очередей, система self scan, электронные ценники, кассы самообслуживания, пункт Click & Collect («закажи и забери»), фандомат для приема пластика, расширены зоны фреш, отделы мяса и рыбы. Прямо у входной группы покупателей встречает пекарня с тандыром, где пекут узбекские лепешки. Рядом расположено кафе, где можно быстро перекусить. Здесь же разместилась еще одна новинка – холодильники с продукцией ready-to-eat (готовой еды) – блины, закуски, салаты, роллы, каши и напитки. В новом магазине модернизировали рыбный отдел. На витринах сделана паровая система орошения, которая не мочит рыбу, а освежает ее паром. Еще одна новинка – коптильня для приготовления рыбы горячего и холодного копчения, установленная в зоне видимости покупателей. Зона фреш и ФРОВ (фрукты и овощи) выросла примерно на 20%, а стеллажи стали ниже стандартных – так создается ощущение ярмарки. Появился отдел с крафтовым пивом, расширился отдел вина, где посменно работают два кависта. На входе в магазин установлен фандомат по приему использованной пластиковой упаковки для ее дальнейшей переработки.
«Фасоль»
В июне открылся первый магазин «Фасоль», в котором нет продавцов. Точка появилась в центральном офисе Metro на Ленинградском шоссе и стала второй в собственности у Metro. На площади 47 кв. м в магазине представлено 1100 SKU. Магазин использует электронные ценники, кассы самообслуживания, энергосберегающие холодильные системы. Приложение «Фасоль на ладони» позволяет владельцу бизнеса удаленно отслеживать ключевые показатели деятельности магазина на мобильном устройстве. Концепция «без продавцов» призвана повысить проходимость магазина до 500 человек в сутки на одну кассу и оптимизировать работу персонала. Для периодического контроля работы магазину с 5 кассами требуется один стюард.
«Фреш Фрост»
В этом году на рынок вышла новая сеть с уникальным концептом – основу ассортимента составляют замороженные продукты. Сейчас открыто уже три магазина сети «Фреш Фрост», все в спальных районах Москвы. Объем инвестиций в магазин с учетом товарного запаса, ремонта, оборудования в зависимости от площади и состояния помещения составляет 4–7 млн руб. Срок окупаемости – 1,5 года. Средний чек – 500 руб. Основатели планируют доработать матрицу до 2000 артикулов, сейчас в заморозке представлено порядка 450 SKU. Планируется, что в рамках одного магазина у дома на площади 150 кв. м будет представлено 1000–1300 артикулов. По словам основателей, сам проект может быть представлен в нескольких вариантах: собственный магазин у дома, вендинговый автомат, маркетплейс, фабрика, доставка, франшиза, b2b. Сеть планирует открыть порядка 500 магазинов за три года.
«ВкусВилл»
Чуть позднее, но «ВкусВилл» тоже запустил новую концепцию – «ВкусВилл Айс». 95% ассортимента таких точек составят замороженные продукты. Уже открылось два магазина, в них представлено 11 категорий: замороженные десерты, готовые блюда, наборы для приготовления еды дома, овощи, ягоды, морепродукты и так далее.
«Самбери»
Дальневосточный ритейлер открыл digital-гипермаркет площадью 5600 кв. м в ТРЦ «Калина Молл » во Владивостоке. В новом магазине ритейлер максимально расширил зону товаров категории фреш, добавил ярмарочный отдел, цветы, поменял систему организации покупательского потока, выделили зоны собственного производства, где можно приобрести полуфабрикаты, кулинарию, напитки. Отдельно расположились сыроварня и кафетерий. При создании нового объекта «Самбери» отказался от стандартной планировки гипермаркета – в магазине отсутствует стеллажное хранение. За счет этого удалось расширить торговое пространство, а покупателям стало легче ориентироваться в магазине. В центре торгового зала гипермаркета расположена сыроварня, где каждый день варят итальянские сорта сыров: моцареллу, буратту, страчателлу. Производство полностью открыто – сыроварня размещена в стеклянной комнате так, чтобы каждый покупатель мог увидеть процесс сыроварения собственными глазами.
«Декатлон»
«Декатлон» открыл свой флагманский магазин рядом с многофункциональным комплексом ЦСКА Арена. Торговая площадь новой точки – 3100 кв. м. Помимо товаров в магазине представлены три спортивных зала общей площадью 140 кв. м – для кардиотренировок, йоги и пилатеса, а также для кросс-фита и бодибилдинга. Посетители магазина могут бесплатно позаниматься в зале. Кроме того, в магазине также оборудовано 8 мужских и 8 женских душевых, а также будет работать кафе с ЗОЖ-питанием. В магазине используется сразу два вида роботов: один для разгрузки и развоза товаров внутри, он может поднимать до 800 кг единовременно, а также другой – для инвентаризации и консультирования посетителей.
Reebok
Столичный ТЦ «Авиапарк» пополнился еще одной новой концепцией. 4 августа в ТЦ «Авиапарк» прошло открытие первого в Европе магазина Reebok в новом для бренда формате – с интуитивной навигацией, мягкими текстурами и акцентом на диджитал-пространство. В магазине размещено около десяти больших экранов – шаг в сторону создания хай-тек digital-пространства с интерактивными возможностями. Коллекции располагаются так, чтобы покупатель мог сразу подобрать себе образ по цвету, фасону и предназначению.
«Четыре лапы»
Флагманский магазин зооритейлера занял почти полный этаж в московском ТРЦ «Капитолий». Помимо торгового зала точка включает комплекс сервисов, товаров и услуг для питомцев и их хозяев. Вместо отдельных зон в магазине организованы полноценные пространства – ветеринарный центр, грумминг-салон, тренинг-клуб и центр обучения уходу за питомцами, игровые зоны и зоны для проведения мастер-классов, домашний детский сад для детенышей животных, пространство «живого уголка», в котором можно забрать домой приглянувшегося питомца.
«Шоколадница»
Сеть кофеен «Шоколадница» открыла первую точку Shoko Coffee в новом формате Grab & Go. Заведение открылось в БЦ «Омега плаза» на ул. Ленинская Слобода. Формат Grab & Go подразумевает еду и напитки навынос. В Shoko Coffee площадью 50 кв. м будет стойка с оборудованием для приготовления кофе, а также холодильники «Возьми с собой» с едой и напитками. В планировке предусмотрено несколько столиков для гостей. Инвестиции в Shoko Coffee составили около 2 млн руб.
«Кофемания»
Сеть представила рынку концепцию «Гранд Кофемания», которая открылась на Новой площади в Москве. В процессе реконцепции обновлены меню, барная и винная карты, изменены сервировка, музыкальная подборка и в целом атмосфера ресторана. Согласно европейской традиции, вечернее меню полностью отличается от того, что предлагается на завтрак и обед. Значительно расширена винная карта. Усиливая вечернюю тему, команда проекта планирует проводить коллаборации с известными шеф-поварами, знакомить гостей с винами и регионами, рассказывать о гастрономических трендах и новых тенденциях коктейльного мира.
«Яндекс»
IT-гигант решил поэкcпериментировать в розницей и открыл точки сразу в трех городах – Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. На «островках» площадью 1,4 кв. м продаются товары собственной разработки от компании «Яндекс». Партнером «Яндекса» по проекту выступила компания ProStore.
«Связной»
Первый магазин под брендом «Связной Plus» открылся в торговом центре XL на Дмитровском шоссе в Москве. Площадь новой точки – 62 кв. м, в то время как стандартный салон «Связного» занимает 15–20 кв. м. Для покупателей предусмотрены специальные зоны, где можно протестировать «умные» розетку, пульт и другие устройства «Яндекса», а также Wi-Fi-видеокамеры, «умные» лампочки и различные виды датчиков брендов Rubetek и Redmond.