какие страны добывают нефть в россии
Просто об экономике
Какие компании и в каких регионах добывают нефть в России?
Опубликовано 04.04.2020 · Обновлено 12.01.2021
Добычей нефти в России занимаются 336 компаний и только 76 из них в промышленных масштабах (больше 1 млн тонн в год). В 2019 году добыча превысила 560 млн тонн или 12,5% от мирового производства.
Кто добывает нефть в стране? Нефтяные компании России
Большинство предприятий входят в структуры вертикально-интегрированных нефтяных компаний (ВИНК): Роснефти (вкл. Башнефть), Лукойла, Газпромнефти, Татнефти, Сургутнефтегаза и других. На долю ВИНК приходится 80% добываемой нефти, и около 50% на лидеров – Роснефть и Лукойл.
Также добычу нефти в России осуществляют газовые компании (Газпром и Новатэк), независимые нефтяные компании и транснациональные корпорации (Shell, ExxonMobil) в рамках соглашений о разделе продукции. Их доля – 20% добычи, хотя некоторые из них частично контролируются ВИНК.
Структура добычи нефти в России по компаниям в 2019 г. Источник: расчет автора по данным нефтяных компаний
Где в России добывают нефть?
Современная география добычи нефти в России сформировалось еще в позднем СССР, за исключением новых месторождений на востоке страны. Добыча нефти ведется в 34 регионах России, но преимущественно сконцентрирована в Западной Сибири и Урало-Поволжье, на которые приходится 80% всей добываемой в стране нефти.
Добыча нефти по регионам России в 2019 г. Источник: авторская карта по данным нефтяных компаний, региональных властей, публикаций ЦДУ ТЭК и СМИ
Добыча нефти в Западной Сибири
Главный регион добычи нефти в России – Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО), его доля – 51% добычи нефти в 2019 году.
В конце 1980-х гг. доля ХМАО в добыче РСФСР достигала 60%, но из-за форсирования разработки и большой обводненности недр добыча стала сокращаться. Во время экономического кризиса и низких цен на нефть в 1990-х гг. добыча снизилась в 2 раза, но рост нефтяных котировок в 2000-х гг. позволил привлечь финансирование, иностранные технологии и опыт в нефтяную отрасль, что увеличило уровень добычи в ХМАО до 80% от советских пиков. Особенность ХМАО – большая концентрация добычи на зрелых месторождениях (в т.ч. Самотлоре), которые будут продолжать истощаться, а добыча – медленно сокращаться.
Добыча нефти по регионам России в 2019 г. Расчет автора по данным нефтяных компаний, региональных властей, публикаций ЦДУ ТЭК и СМИ
Второй по масштабам добычи нефти и газового конденсата регион – Ямало-Ненецкий АО (ЯНАО, 11% добычи нефти), специализирующийся на добыче газа (больше 80% от добычи газа в стране). Особенность региона – большая часть территории находится в суровом климате, что осложняет добычу природных ресурсов, которыми богат округ.
Кроме основных регионов Западной Сибири добыча осуществляется на других территориях, больше всего в Томской и Тюменской (без учета ХМАО и ЯНАО) областях.
Добыча нефти в Урало-Поволжье
Это старый район нефтедобычи, освоение началось еще при Сталине. Добыча сконцентрирована в Татарстане, Башкортостане, Оренбургской, Самарской, Астраханской областях и Пермском крае.
Наибольшая добыча в Татарстане – 6,5% добычи в стране, которая упала с максимальных значений 1970 г. в 3 раза (со 102 млн тонн до 37 млн тонн в 2019 г). В Татарстане до сих пор эксплуатируется одно из крупнейших месторождений России – Ромашкинское, на котором нефть добывается с конца 1940-х гг.
Добыча нефти на Северном Кавказе
Северный Кавказ – самый старый район добычи нефти в России, которая ведется с 19 века, основные месторождения сильно истощены. В СССР производство концентрировались в Чечне и Ингушетии, сейчас в них практически нет добычи нефти. В 2019 году доля Северного Кавказа не превышает 0,3% от добычи в стране, основные регионы – Краснодарский край и Ставрополье.
Добыча нефти в Тимано-Печоре
Добыча осуществляется в двух регионах: Республике Коми и находящемся за полярным кругом в сложных погодных условиях – Ненецком автономном округе (НАО). Если добыча нефти в Коми достигла пика в 1980-х годах, то в НАО добыча начала развиваться только в 1990-х годах из-за прихода иностранных инвесторов в рамках соглашения о разделе продукции. В Тимано-Печоре добывается 5,5% от добычи в стране.
Добыча нефти в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке
В СССР добыча нефти в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке не осуществлялась (за исключением Сахалина, где добыча была незначительной – 2 млн т в год). В 1990-х гг. началась добыча нефти на шельфе Сахалина – проекты СРП Сахалин 1,2 (позже – 3). С 2010-х гг. добыча стала активно развиваться в Красноярском крае, Иркутской области и Якутии, откуда нефть преимущественно экспортируется в азиатские страны (Китай, Япония, Корея) по трубопроводу ВСТО. В регионах Восточной Сибири и Дальнего Востока добывается 13,5% нефти, больше всего – на Ванкорском месторождении Красноярского края. Большие запасы нефти и близость азиатских рынков сбыта делает восточные регионы самыми перспективным для развития нефтедобычи.
Изменение добычи нефти в регионах России с 1980 по 2019 гг.
За период с 1980 г. по 2000 г. добыча нефти в России сократилась на 40%, преимущественно за счёт падения добычи в ХМАО, Татарстане и Башкирии. С 2000 г. по 2019 г. произошло как частичное восстановление добычи в старых нефтедобывающих регионах, так и начало добычи на востоке страны. Это позволило вплотную приблизиться к советскому рекорду 1983 года – 563 млн тонн.
Вклад регионов в изменение добычи нефти с 1980 по 2019 гг. Источник: расчет автора по данным Росстат, региональных властей и нефтяных компаний.
Районы добычи нефти в России
Основные районы добычи нефти в России на протяжении последних 100 лет неоднократно менялись. В начале XX века большая часть нефти добывалась на Кавказе. Затем центры добычи переместились в Поволжье и на Урал – ближе к наиболее крупным потребителям нефтепродуктов (Центральному и Северо-Западному регионам). Разработка месторождений Западной Сибири началась в 1960-е годы, и сейчас этот регион является главным районом добычи нефти в России.
Главные нефтедобывающие регионы
Наиболее крупными нефтегазоносными бассейнами в России являются:
Регионы лидеры по добыче нефти в России:
Западная Сибирь – главный район добычи нефти в России
Как была указано выше, основной нефтедобывающий район здесь – Тюменская область (доля в общероссийской добыче нефти 70%, в региональной – 90%). В Сибири преобладает сырье высокого качества с минимальным содержанием примесей. В целом нефть Западной Сибири отличается большим разнообразием свойств в зависимости от места разработки. На территории Ханты-Мансийского автономного округа расположено несколько крупнейших мест добычи нефти в России:
Урал и Волга
Республика Коми и ЯНАО
К примеру, здесь расположено Русское нефтегазовое месторождение с общим объемом нефтяных запасов 1,5 млрд тонн. В настоящий момент ведется его разработка и бурение скважин, создание инфраструктуры. Ранее добыча сырья на этом месторождении была осложнена суровым климатом и отдаленностью района, необходимостью работ в промерзшем грунте, высокой вязкостью нефти.
Основные месторождения нефти в Тимано-Печерском районе:
Развитие нефтедобычи в России
Добыча нефти, как и прежде, является одной из основных отраслей экономики страны. Постепенно нефтедобывающая промышленность перемещается на север (тундра, шельфовые месторождения ). При этом возникает проблема транспортировки, поэтому параллельно ведется строительство системы трубопроводов.
Основной регион поставки «черного золота» — европейские страны, но параллельно расширяется взаимодействие со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Развивающиеся азиатские страны являются перспективными партнерами для нашей страны как в нефтедобывающей отрасли, так и в других сферах.
Проблемы добычи нефти
Несмотря на перечисленные недостатки, нефтедобывающая отрасль в стране остается ведущей сферой промышленности. Она обеспечивает сырьем как местный, так и зарубежный рынок и формирует бюджет страны более чем на 50%.
Добыча нефти в России
Каждый год Россия добывает около 550 миллионов тонн нефти, из которых чуть меньше половины идет на экспорт без переработки. В отличие от газовой отрасли, где есть один монополист и один способ доставки топлива, в нефтянке все сложнее, причем участники рынка постепенно меняются, а конкуренция между трейдерами нарастает.
Содержание
Запасы нефти
Шестая страна в мире по подтвержденным запасам нефти
Геологические запасы нефти и конденсата в РФ в 2019 г. увеличились почти на 2 млрд тонн.
Нефтяные компании завышают объем запасов
Значительная часть запасов нефти и газа в России, о которых рапортуют сырьевые компании и которые ставятся на государственный баланс, не подтверждается в результате переоценки, разведки и добычи.
Об этом в мае 2020 г сообщила Счетная палата в отчете о состоянии минеральной сырьевой базы страны в 2015-19 гг. Нефтегазовые компании склонны переоценивать разведанные залежи, докладывая государству о природных богатствах. В среднем каждый год Россия списывает с госбаланса оказавшиеся «фейковыми» запасы углеводородов почти в таком же объеме, какой ежегодно выкачивает из недр.
В сумме с 2016 года были признаны не существующими в реальности запасы нефти и конденсата на 2,278 млрд тонн, что составляет почти пять годовых объемов добычи.
Объемы производства нефти
В 2020 году объем добычи сырой нефти с газовым конденсатом в России сократился на 8,6% по сравнению с 2019-м и составил 512,68 млн тонн. Этот показатель стал минимальным за последние девять лет и приблизился к десятилетнему минимуму: в 2010 году он составил 512,3 млн тонн. При этом в 2019 году Россия установила рекорд по объемам добычи нефти за весь постсоветский период — 568 млн тонн нефти и конденсата.
Среднесуточная добыча нефти в 2020 году оказалась на уровне 10,27 млн баррелей (с поправкой на високосный год). Об этом сообщает Центральное диспетчерское управление топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК, филиал ФГБУ «РЭА» Минэнерго России).
В декабре добыча нефти упала сильнее, чем по итогам всего года. За этот месяц в России добыто 42,46 млн тонн нефти с газовым конденсатом, что на 11% ниже показателя декабря 2019 года. Среднесуточная добыча зафиксирована на уровне 10,04 млн баррелей.
По оценкам экспертов, в 2020 году добычу нефти сократили все крупнейшие компании в РФ:
Аналитики Infoline назвали падение показателей в нефтегазовой отрасли России в 2020 году ожидаемыми. После тревожных настроений в первой половине года рынок предпринял попытки к восстановлению лишь во втором полугодии, вселив некоторую надежду на выздоровление и позволив ОПЕК+ смягчить квоту на добычу в августе. Впрочем, с наступлением зимы добыча нефти российскими компаниями не выправилась, отмечают эксперты.
В начале декабря участники соглашения ОПЕК+ договорились об увеличении нефтедобычи лишь на 0,5 млн барр. в сутки с января 2021 года (изначально планировалось, что добыча увеличится на 2 млн барр.). [1]
2019: Новый рекорд суточной добычи
2018: Россия уступила лидерство
2017: 546 млн тонн (-0,2%). Список крупнейших компаний по добыче
Добыча нефти в России составила в 2017 г. 546,7 млн тонн (-0,2%).
За период январь-декабрь 2017 года добыча нефти:
В 2017 году средняя цена Urals выросла на 26,6% по отношению к 2016 году (53,03 долл./барр. в 2017 году, 41,9 долл./барр. в 2016 году).
В 2017 г. на переработку в России поступило 284,3 млн тонн нефти (-0,3%).
Добыча нефти в сентябре-декабре 2017 года сократилась на 2,2% относительно аналогичного периода прошлого года. Вслед за падением добычи сокращался и экспорт (–2,4% за сентябрь-декабрь 2017 года). Данный спад в первую очередь связан с выполнением обязательств в рамках соглашения ОПЕК+ по сокращению добычи и мониторингу экспорта нефти. Действующая договоренность была продлена в ноябре на весь 2018 год.
2015: Новый рекорд по объему добычи
Абсолютный максимум по добыче в СССР был показан в 1988 г. на уровне 11,07 млн баррелей в сутки. Тогда помимо РСФСР весомый вклад в добычу вносили также такие республики, как Казахская ССР, Азербайджанская ССР, Туркменская ССР и Узбекская ССР.
В целом сентябрьские показатели России по добычи нефти стали наиболее высокими за весь период после распада СССР.
По оценкам экспертов Deutsche Bank, которые приводит издание Wall Street Journal, по итогам 2015 года в России, скорее всего, также будет поставлен новые рекорд по среднегодовому уровню добычи: по прогнозам нефтедобыча в 2015 г. составит 10,6 млн баррелей в сутки по сравнению с прежним постсоветским рекордом в 10,58 млн баррелей в сутки, который был показан в 2014 г.
В 2013 году Россия была крупнейшим производителем нефти в мире, опережая Саудовскую Аравию, ближайшего конкурента, на миллион баррелей в сутки.
Новак отметил, что по прогнозу социально-экономического развития страны предполагал объем добычи нефти на уровне 505-510 миллионов тонн. Он добавил, что прирост минувшего года был обеспечен в том числе благодаря поправкам в налоговое законодательство России, стимулирующим добычу трудноизвлекаемых запасов.
Одной из составляющих данного роста стала работа «Роснефти» на Ванкорском месторождении в Красноярском крае, где компания сумела существенно нарастить добычу. Кроме того, больше нефтяного сырья стал производить «Газпром».
Стоимость добычи
Цены на нефть
Транспортировка: Роль «Транснефти»
Газовая реформа, сделавшая «Газпром» монополистом в сфере экспорта газа, упростила отношения между ним и другими газовыми компаниями донельзя: с середины 2000-х годов последние должны продавать топливо «Газпрому», а тот, используя свою систему магистральных газопроводов, отправляет его на экспорт. В нефтяной отрасли тоже есть свой трубопроводный монополист — «Транснефть», но он саму нефть у производителей не выкупает, а только берет плату за транзит (январь 2013 г). С одной стороны, это позволяет нефтяникам получить дополнительную прибыль, с другой — вынуждает их искать клиентов самостоятельно.
Поскольку основные добывающие активы российских компаний находятся в Тюменской области и Ханты-Мансийском автономном округе, то есть в тысячах километров от основных экспортных путей, до границы топливо доставляется главным образом через трубопроводные системы «Транснефти». По данным на 2011 год, из всего экспорта российской нефти в 242 миллиона тонн «Транснефть» перекачала по своим трубам почти 208 миллионов тонн, то есть 86 процентов от общего объема.
Экспорт нефти
Нефтетрейдеры
Российская нефть каждый год доставляется в десятки стран мира — от государств Западной Европы до Японии и США. Правда, в большинстве случаев доставка до конечных потребителей — не забота самих компаний. Дело в том, что когда речь заходит об экспорте нефти в дальнее зарубежье, они предпочитают работать с трейдерами, которые выкупают у них топливо и сами реализуют его на рынке. Это снижает доходность бизнеса, но страхует россиян от внештатных ситуаций. Например, если где-то в Европе закрылся нефтеперерабатывающий завод, пользовавшийся российской нефтью, то это становится головной болью трейдера, а не производителя.
Litasco (Лукойл)
Sunimex (Сергей Кишилов)
Еще сложнее получить информацию о независимых от добывающих компаний трейдерах. Официально публиковать структуру экспортных поставок не должны даже торгующиеся на бирже компании. В свою очередь, сами трейдеры также не спешат делать доступной хоть какую-либо отчетность. Например, трейдер Sunimex занимает лидирующее положение в поставках российской нефти по трубопроводу «Дружба» в Германию, но детали его бизнеса остаются в тени. Единственное, что про Sunimex можно сказать наверняка, — что им управляет предприниматель Сергей Кишилов.
Gunvor (Геннадий Тимченко)
Даже крупнейший до недавнего времени трейдер российской нефти, поступающей в порты, — компания Gunvor (Гунвор) — и та отчитывается о результатах деятельности, только когда ей это нужно и только в тех объемах, которые считает достаточными. Известно, что продажи Gunvor в 2010 году составили 104 миллиона тонн нефтяного эквивалента, но какова в них доля России — непонятно.
Данные за 2010 год плохо отражают современное положение дел еще и потому, что сильно поменялась сама ситуация на рынке. Если раньше основные экспортные объемы нефти от «Роснефти», «Сургутнефтегаза», ТНК-ВР реализовывала именно компания Геннадия Тимченко, то в 2012-м она неожиданно проиграла несколько тендеров в России. В сентябре 2012 года агентство Reuters сообщало, что объемы торговли российской маркой нефти Urals упали у Gunvor в несколько раз, так как в тендерах «Роснефти», «Сургутнефтегаза» и ТНК-ВР победили его конкуренты: Shell, Vitol и Glencore.
Glencore
Перед самым Новым 2013 годом по Gunvor был нанесен еще один удар: Glencore и Vitol согласовали долгосрочный контракт с «Роснефтью» на 67 миллионов тонн нефти. Это сырье российская компания обязуется поставить трейдерам в течение пяти лет. Иными словами, Glencore и Vitol законтрактовали пятую часть годичного экспорта «Роснефти», идущего через «Транснефть».
Уже в 2013 году выяснилось, что доли между Glencore и Vitol будут распределены неравномерно. По данным того же агентства Reuters, Glencore получит до 70 процентов от общего объема нефти, что сделает его одним из крупнейших или даже самым крупным трейдером российской нефти.
Появятся ли новые трейдеры
Шансы на то, что российской нефтью в ближайшее время начнет торговать какой-то новый трейдер, невелики: работающие через собственных «дочек» компании будут стараться развивать в первую очередь их, а остальные сотрудничают с нынешними участниками рынка уже много лет и вполне им доверяют. В то же время в самом условном рейтинге крупнейших трейдеров могут происходить изменения, особенно если учитывать, что конкуренция и дальше будет расти хотя бы за счет сокращения количества экспортируемой нефти.
Прямые контракты
До 2013 года «Роснефть» занималась поставками нефти по трубопроводу «Дружба» в Германию на совместное предприятие BP и «Роснефти», но с 2013 года значение этой компании должно повыситься. Так, в феврале 2013 года стало известно, что «Роснефть» подписала прямой контракт на поставку в Польшу около шести миллионов тонн ежегодно. Аналогичные соглашения были подписаны с Total и Shell, и, как ожидается, в ближайшем времени будет подписано еще одно — с Eni. Правда, объемы закупок Total, Shell и Eni в официальных сообщениях не указываются.
На прямые контракты постепенно переходят не только лидеры рынка, но и все остальные. Так, консалтинговая компания Argus в январе 2013 года сообщала, что «Татнефть» договорилась с польской Grupa Lotos о прямых поставках на Гданьский НПЗ. Правда, официально эта информация не подтверждалась.
Экспортная пошлина и зависимость экономики от нефти
Экспортная пошлина на нефть в 2012 году держалась на уровне около 400 долларов за тонну нефти. Это означает, что за счет экспорта государственный бюджет получил только на пошлине на нефть в дальнее зарубежье приблизительно 84 миллиарда долларов (2,5 триллиона рублей). Для сравнения, общие доходы федерального бюджета (включая другие экспортные пошлины и налоги) в 2012 году составили 12,858 триллиона рублей.
При этом экономика России намного менее зависима от экспорта нефти, чем большинство стран – крупнейших экспортеров нефти в мире.
История
2021: Роснедра: Нефти в России хватит на 21 год
В середине сентября 2021 года в Федеральном агентстве по недропользованию (Роснедра) оценили запасы нефти в России.
По его словам, указанный период будет увеличиваться по мере развития технологий для трудноизвлекаемых запасов нефти. Глава Роснедр добавил, что самым перспективным российским регионом для разведки запасов нефти и газа является Западная Сибирь.
Разработка месторождений углеводородов в Восточной Сибири, по его словам, пока нерентабельна из-за отсутствия необходимой инфраструктуры.
В апреле 2021 года предыдущий руководитель Роснедр Евгений Киселев говорил «Российской газете», что запасов нефти в России хватит на 58 лет, из них рентабельных — только на 19 лет, а запасов газа — более чем на 60 лет.
Министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов в мае 2021 года в разговоре с РБК сообщал, что при тогдашнем уровне добычи российских запасов нефти хватит на 59 лет, а природного газа — на 103 года.
По данным Westwood Global Energy, 70% из обнаруженных в мире объемов запасов нефти и газа приходится на Россию. Чтобы поддерживать рост добычи и существенный объем конкурентоспособного экспорта нефти до 2035 года, российские компании должны прирастить запасы в объеме не менее 10,4 млрд тонн, говорится в исследовании.
В сентябре 2021 года добыча нефти и газового конденсата в России подскочила. Рост фиксируется, в частности, на фоне того, что ключевые нефтяные компании увеличили добычу в соответствии с условиями сделки ОПЕК+. Другой причиной может быть восстановление после пожара на заводе «Газпрома» под Новым Уренгоем. [6]
2020: Чубайс назвал нефть «сдохшей лошадью»
18 мая 2020 года журнал Forbes опубликовал интервью с председателем правления госкорпорации «Роснано» Анатолием Чубайсом. Тот в разговоре с журналистом заявил о стратегическом риске для России, который представляет собой зависимость от цен на нефть.
По мнению предправления «Роснано», основой для выхода России из кризиса должно стать развитие инновационной экономики, и государство обязано пересмотреть к ней отношение.
Он добавил, что пандемия коронавируса COVID-19 и нефтяной шок создают «идеальный шторм — соединение совершенно разных процессов, которые в итоге дают синергию, еще более усиливающую каждый из них». Если бы был просто нефтяной шок, то экспортерам было бы плохо, а импортерам — хорошо. Но с коронавирусом всех трясёт очень сильно, сказал Чубайс. [7]