какие страны должны китаю и сколько
Названы крупнейшие должники Китаю
Россия попала в список стран, которые заняли деньги у Китая. Однако она не входит в число крупнейших должников. Килский университет мировой экономики опубликовал исследование.
Судя по карте, проще перечислить те страны, которые Китаю не должны. За исключением Европы, Австралии, США, Канады, ряда стран Центральной Америки и пары государств в Африке и Азии, все остальные окрашены в цвета должников.
Больше всего Китаю должны Джибути, Тонго и Мальдивы. Из стран СНГ в топ-лист должников упомянуты Таджикистан, Белоруссия, Киргизия, Туркменистан и Узбекистан.
Согласно данным исследования Россия входит в список взявших в долг у Китая. Однако не так много.
В России выявили более 40,4 тысячи новых случаев заражения коронавирусом
Постсоветские страны вынуждены занимать больше денег у зарубежных кредиторов
NI: реакция России после первого боевого применения в Донбассе украинского Bayraktar TB2 «может выйти за рамки резких слов»
Сенатор Рукавишникова сообщила, что штраф за «опасную езду» в России составит три тысячи рублей
Financial Times сообщает, что союзники США поддержали принцип упреждающего ядерного удара по России и Китаю
Как остановить каскад кризисов, обрушившихся на человечество
Путин заявил, что из Ирака и Сирии в Афганистан активно стягиваются террористы
Путин заявил о существовании рисков глобальной инфляции в мире
После распада СССР увеличился ВВП Грузии, Армении и Азербайджана, но люди жить там лучше не стали
Лавров заявил о попытках Украины втянуть Россию в конфликт в Донбассе
Покинувшие Россию банкиры остались должны кредиторам 2,3 трлн рублей
Россия может стать Центром всемирного образования
Адмирал ВМС США, экс-главком НАТО Ставридис назвал Путина умным тактиком
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
385 млрд долларов скрытых долгов: как Китай загнал бедные страны в долговую яму
Исследовательская лаборатория AidData США подсчитала сумму долгов развивающихся стран перед КНР за последние 20 лет. Оказалось, что долги гораздо больше всех самых смелых предположений – 385 млрд долларов.
Главным заемщиком Китая стала Россия. Долг нашей страны на данный момент составляет 125 млрд долларов. Почему Китай стал главным кредитором и что это значит для других государств, расскажет Bankiros.ru в этом материале.
Американская лаборатория AidData в Колледже Вильгельма и Марии, изучила 13 427 девелоперских проектов в 165 государствах за последние 18 лет. Эти проекты являются частью китайского международного проекта «Один пояс и один путь». Сумма неявных долгов по нему составляет 385 млрд долларов, подсчитали эксперты.
Такие долги не берут во внимание международные рейтинговые агентства, лаборатории, институты и международные организации. Однако кредитные обязательства 42 стран перед Китайской народной республикой превышают десять процентов их ВВП. Среднее значение скрытых долгов для государств с низким и средним уровнями доходов составляет шесть процентов от их ВВП, отмечает издание Forbes.
Руководитель исследовательской лаборатории Брэд Паркс в интервью Financial Times отметил, большой пласт таких долгов никак не отмечен в балансовых отчетах развивающихся государств. Иногда даже правительство страны не может назвать точную сумму долга, которую придется вернуть Китаю.
Что предлагает инициатива «Один пояс и один путь»
Первоначально целью данного проекта была интеграция китайской экономики в мировую систему. Для этого требовалось создать новые инструменты экономического партнерства, стимулировать экономическое развитие вовлеченных государств, содействовать культурному обмену, миру во всем мире и устойчивому развитию регионов.
Важными задачами проекта «Один пояс и один путь» были строительство морских и сухопутных коридоров между Китаем, Европой и Африкой, а также расширение и укрепление экономических связей.
Для проекта создали несколько организаций, в том числе Азиатский банк инфраструктурных инвестиций, университетский Альянс нового Шелкового пути, Стратегический союз высших учебных заведений «Одного пояса и одного пути» и туристический союз.
Через несколько лет аналитики выразили обеспокоенность о растущих долгах Венесуэлы, Пакистана, Лаоса и Камбоджи. Согласно исследованию Financial Times, проведенному в 2018 году, большинство партнеров Китая имеют высокий уровень рисков в экономике по рейтингам Организации экономического сотрудничества и развития кредитных агентств. Многие из стран и вовсе близки к дефолту.
Однако Китай заявил об исключительных результатах проекта. В период с 2017 по 2019 годы построен мост дружбы Китая и Мальты на Мальте, железная дорога Аддис-Абеба – Джибути, портовой терминал Абу-Даби в Арабских Эмиратах и портовой терминал Куантан в Малайзии, блок генераторов крупнейшей ГЭС Пакистана. В 2020 году объем торговли между Китаем и странами проекта составил 1,35 трлн долларов. Это почти на 30% больше всего объема внешней торговли Китая.
Глава AidData Бред Паркс в интервью Reuters подчеркнул, что при внимательном рассмотрении результаты выглядят не так впечатляюще. Все больше стран с низким и средним уровнем дохода замораживают крупные проекты «Пояса и пути» из-за высоких цен, коррупции и проблем с формированием долга.
Как появились долги?
Последние 20 лет Китай активно оплачивал проекты в развивающихся государствах и занял доминирующее положение в мире. По информации AidData, Китай выделяет на международные проекты экономического развития в два раза больше, чем США и другие крупные государства. На спонсирование международных проектов КНР ежегодно тратит около 85 млрд долларов.
За период реализации проекта «Один пояс и один путь» Китай вложил более 843 млрд долларов в строительство дорог, мостов, портов и больниц в 163 странах Африки и Центральной Азии. Около 70% этой суммы составляют кредиты, перечисленные госбанкам и международным компаниям. Кредиты выдавали не регуляторам в качестве госдолга, а другим организациям, поскольку многие бедные государства уже имели избыточную закредитованность и не могли брать новые займы официально, отмечает Паркс.
Таким образом, финансирование поступало не в виде безвозмездных субсидий, а в виде займов. При этом последние несколько лет объем займов к объему субсидий увеличился. Согласно информации CNBC, на каждый грант, который Китай выдал развивающимся странам, приходится 31 кредит.
Какие долги перед Китаем есть у России?
Согласно отчету AidData, Россия является самым крупным заемщиком Китая. Российский долг составляет 125 млрд долларов. Однако руководитель программы «Россия в Азиатско-Тихоокеанском регионе» Московского центра Карнеги Александр Габуев, отмечает, что данная сумма выглядит завышенной. Если сложить суммы всех займов, выданных Китаем под российские проекты, итоговая сумма выйдет в два раза меньше, отмечает эксперт.
Россия тесно сотрудничает с Китаем в рамках инициативы «Один пояс и один путь». В июле 2017 года Россия и Китай приняли решение создать «Полярный Шелковый путь». В июне 2018 года Внешэкономбанк и Банк развития Китая подписали соглашение о кредитах на 9,5 млрд долларов для реализации инфраструктурных проектов в Арктике.
Через год Россия и Китай подписали соглашение о «Морском Шелковом пути». Благодаря этому китайская нефтяная компания CNPC получила 20% акций завода СПГ на Ямале. Фонд Шелкового пути получил еще 9,9% акций предприятия. В 2019 году Владимир Путин высказался о возможном объединении Севморпути и китайского «Морского шелкового пути». Однако в 2020 году российские власти, наоборот, высказывались об уменьшении совместных работ России и Китая в этом проекте. Недавно в правительстве предложили создать российскую альтернативу Шелковому пути и перевозкам по Суэцкому каналу.
К чему это может привести
Отчет AidData вышел одновременно с растущей обеспокоенностью о том, что Китай специально загоняет бедные страны в долговую яму. Аналитики Financial Times опасаются, что это приведет к тому, что КНР получит активы государств, которые не могут выполнять свои долговые обязательства.
Критики, наоборот, уверены, что такие опасения раздуты и просто выражают тревогу о том, что Китай занимает доминирующее положение в мире. Согласно исследованию Университета Джонса Хопкинса 2020 года, с 2000 по 2019 годы Китай простил Африке долги на сумму 3,4 млрд долларов, долги в 15 млрд долларов Пекин реструктуризировал или рефинансировал. При этом Китай не забрал себе какие-либо активы государств, как опасались аналитики.
Однако Бред Паркс акцентирует внимание на том, что 44% китайского кредитного портфеля обеспечены залогами, и при высоких ставках Китай вполне может этим воспользоваться. Кроме того, КНР увеличила число кредитов странам с богатыми природными ресурсами. Эти займы обеспечиваются под доход от экспорта сырьевых товаров и имеют весьма высокую ставку – в среднем в шесть процентов.
Китаист Раиса Епихина из МГУ, отмечает, что Китай тратит большие суммы на проекты развития. Такие проекты, отмечает эксперт, нужны как бедным странам, так и Китаю. Благодаря проекту, Китай формирует рынок сбыта для своей машино-технической продукции. Развивающиеся государства же обеспечивают свою инфраструктуру. Говорить о том, что Китай делает это только в своих интересах, чтобы загнать страны в долговую ловушку, не совсем верно, уверена Епихина.
Авторы исследования AidData также подчеркивают, что 35% портфеля инфраструктурных проектов «Пояса и пути» имеют проблемы с реализацией: коррупционные скандалы, трудовые правонарушения и так далее. В AidData предполагают, что ситуация со скрытым долгом с годами будет становиться только хуже.
Обнаружили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.
Сколько денег мир должен Китаю?
Хотя роль Китая в мировой торговле широко освещается и политически поляризуется, его растущее влияние в международных финансах остается более неясным, главным образом из-за отсутствия данных и прозрачности. За последние два десятилетия Китай стал крупнейшим мировым кредитором, с непогашенными требованиями, превышающими более 5% мирового ВВП. Почти все эти кредиты являются официальными и исходят от правительств и контролируемых государствами структур.
Несмотря на большой размер китайского бума кредитования за рубежом, официальных данных о возникающих потоках задолженности и запасах не существует. Китай не сообщает о своем международном кредитовании, а китайские кредиты буквально растворяются в традиционных институтах сбора данных. Например, агентства кредитного рейтинга, такие как Moody’s или Standard & Poor’s, или поставщики данных, такие как Bloomberg, фокусируются на частных кредиторах, но кредитование Китая финансируется государством и, следовательно, скрывается из поля зрения. Сами страны-должники часто не собирают данные о задолженности своих государственных компаний, которые являются основными получателями китайских кредитов. Кроме того, Китай не является членом Парижского клуба (неофициальная группа стран-кредиторов) или ОЭСР, которые собирают данные о кредитовании официальными кредиторами.
Чтобы устранить эту нехватку знаний, Harvard Business Review предприняли многолетнюю работу по сбору данных. Они собрали данные из сотен первичных и вторичных источников, собранных академическими учреждениями, аналитическими центрами и правительственными учреждениями (включая историческую информацию из Центрального разведывательного управления). Полученная в результате база данных предоставила первую полную картину о запасах и потоках заграничных долгов Китая во всем мире, включая почти 2000 займов и почти 3000 грантов с момента основания Китайской Народной Республики в 1949–2017 годах. Большинство китайских займов помогло финансировать крупномасштабные инвестиции в инфраструктуру, энергию и добычу полезных ископаемых.
Что мы узнали о зарубежном кредитовании Китая
Данные показывают, что почти все кредитование Китая осуществляется правительством и различными государственными структурами, такими как государственные предприятия и государственные банки. Китайский заграничный бум кредитования является уникальным по сравнению с оттоком капитала из Соединенных Штатов или Европы, который в значительной степени осуществляется в частном порядке. Становится ясно, что Китай имеет тенденцию выдавать кредиты на рыночных условиях, то есть под процентные ставки, близкие к процентным ставкам на рынках частного капитала. Другие официальные организации, такие как Всемирный банк, обычно предоставляют кредиты по льготным, процентным ставкам ниже рыночных и с более длительными сроками погашения. Кроме того, многие китайские кредиты обеспечены залогом, а это означает, что выплаты по долгам обеспечены доходами, такими как доходы от экспорта товаров.
КНР всегда была активным международным кредитором. В 1950-х и 1960-х годах, когда она одалживала деньги другим коммунистическим государствам, на долю Китая приходилась небольшая доля мирового ВВП, поэтому кредитование практически не влияло на структуру глобальных потоков капитала. Сегодня китайское кредитование является значительным во всем мире. Последним сопоставимым всплеском оттока капитала, обусловленного государством, было кредитование США разрушенной войной Европы после Второй мировой войны, включая такие программы, как План Маршалла. Но даже тогда около 90% из 100 миллиардов долларов (в сегодняшних долларах), потраченных на Европу, составляли гранты и другая помощь.
Что касается заемщика, задолженность быстро накапливается. По оценкам Harvard Business Review, для 50 основных получателей из развивающихся стран, средний объем задолженности перед Китаем увеличился с менее чем 1% ВВП страны-должника в 2005 году до более чем 15% в 2017 году. Десяток из этих стран имеют задолженность по крайней мере 20% от их номинального ВВП перед Китаем (Джибути, Тонга, Мальдивы, Республика Конго, Кыргызстан, Камбоджа, Нигер, Лаос, Замбия, Самоа, Вануату и Монголия).
Возможно, что еще более важно, данный анализ показывает, что 50% кредитов Китая развивающимся странам не отражаются, а это означает, что эти долговые запасы не отображаются в источниках данных «золотого стандарта», предоставленных Всемирным банком, МВФ или агентствами кредитного рейтинга. Незаявленное кредитование Китая выросло до более чем 200 миллиардов долларов по состоянию на 2016 год.
Скрытые долги и скрытые риски
Несоблюдение этих «скрытых долгов» перед Китаем искажает взгляды официального и частного секторов тремя существенными способами. Во-первых, официальная работа по надзору затрудняется, когда часть долга страны неизвестна. Оценка бремени погашения и финансовых рисков требует подробных знаний по всем непогашенным долговым инструментам, а их нет.
Во-вторых, частный сектор будет искажать долговые контракты, такие как суверенные облигации, если ему не удастся понять истинный объем долгов, которые должно быть у правительства. Эта проблема усугубляется тем фактом, что многие официальные кредиты Китая имеют оговорки о залоге, поэтому к Китаю можно отнестись преимущественно в случае проблем с погашением. В результате частные инвесторы и другие конкурирующие кредиторы могут недооценивать риск неисполнения требований.
И, в-третьих, прогнозисты глобальной экономической активности, которые не знают о скачках и остановках китайского кредитования, упускают важный фактор колебаний, влияющий на совокупный мировой спрос. Можно вспомнить рост кредитования в 1970-х годах, когда богатые природными ресурсами страны с низким уровнем дохода получили значительные объемы синдицированных банковских кредитов от США, Европы и Японии в качестве соответствующего прецедента. Этот цикл кредитования плохо закончился, когда цены на сырьевые товары и экономический рост упали, и десятки развивающихся стран во время последовавшего спада обанкротились.
Но кредиты развивающихся стран являются лишь одним из элементов зарубежной кредитной деятельности Китая. При добавлении портфельных долгов (включая 1 трлн долларов казначейского долга, приобретенного центральным банком Китая) и торговых кредитов (для покупки товаров и услуг) совокупные требования китайского правительства к остальному миру в общей сложности превышают 5 трлн долларов. Другими словами, страны во всем мире задолжали Китаю более 6% мирового ВВП по состоянию на 2017 год.
Еще одним важным элементом присутствия Китая в мировых финансах является растущая сеть обменных линий Народного банка Китая. Своп-линии (обменные линии) центрального банка можно понимать как постоянные кредитные линии, когда центральные банки договариваются об обмене своих валют для облегчения торговых расчетов и удовлетворения потребностей в ликвидности. С 2018 года Банк подписал соглашения о свопах с более чем 40 центральными банками (от Аргентины до Украины), предоставляя право обменивать более 550 млрд долларов своих собственных валют на китайскую валюту (юань). В результате страны, сталкивающиеся с финансовым напряжением, могут обратиться к Китаю перед тем, как идти к международным финансовым институтам, включая МВФ. С 2013 года Аргентина, Монголия, Пакистан, Россия и Турция использовали свои линии обмена с юанями в периоды рыночных кризисов.
Почему это важно? Кредитование МВФ является прозрачным и обычно обусловлено планом улучшения национальной политики страны. Например, если страна, имеющая задолженность перед Китаем, обращается к МВФ, чиновники должны знать, что любые средства, выделяемые МВФ, могут использоваться для оплаты другого официального кредитора (Китая), а не для того, чтобы притупить рыночную напряженность.
В исследовании обнаружилось, что отток кредитов из Китая заметно замедлился с 2015 года, параллельно с продолжающимся замедлением темпов роста экономики Китая. Специалисты Harvard Business Review также задокументировали недавний всплеск числа кредитных событий по китайским кредитам, которых нет в отчетах международных рейтинговых агентств. С 2011 года две дюжины развивающихся стран реструктурировали свои долги перед Китаем. Это недавнее увеличение числа случаев реструктуризации суверенного долга по китайскому долгу может иметь мягкую интерпретацию, но, учитывая более медленный рост и более низкие цены на сырье в последние годы, это может быть признаком назревающей проблемы с ликвидностью и платежеспособностью во многих развивающихся странах. На этом фоне требуется гораздо больше работы для анализа характеристик и потенциального воздействия кредитования Китая по всему миру. Если роль Китая в международных финансах останется в тени, глобальные оценки рисков и работа по надзору за странами будут оставаться в опасности, из-за нехватки важной информации, которая остается скрытой.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и получайте актуальную информацию из мира новостей еще быстрее.
Чем грозит долг перед Китаем — о судьбах стран, бравших кредиты у КНР
Недавно китайский посол сказал, что Кыргызстану необходимо рассчитаться по долгам. Но был ли Китай снисходителен и списывал ли долги стран-партнеров или требовал в ответ каких-то уступок?
Китай финансирует проекты в 68 странах Азии, Африки и Европы общей стоимостью 8 триллионов долларов. В недавнем исследовании аналитического центра Center for Global Development (США) эксперты изучили инвестиционную политику Китая, в рамках которой китайцы кредитуют своих партнеров.
Собратья Кыргызстана по китайскому долгу
На конец марта этого года государственный внешний долг Кыргызстана перед Китаем (Эксимбанк КНР) составил 1 миллиард 709 миллионов долларов. Как выяснилось, за последние 10 лет долг перед Поднебесной увеличился почти в 200 раз. В том числе 386 миллионов долларов было взято на модернизацию столичной ТЭЦ. При этом вернуть стране надо почти полмиллиарда долларов.
Долг платежом красен
Недавно в Сети появилось видео, как активисты предлагают кыргызстанцам погасить внешний долг перед самым крупным кредитором — Китаем. Неравнодушные переживают, что заемщик может забрать часть земель вместо долга. Поэтому они предлагают жителям страны «скинуться» и погасить долг.
Ранее Кыргызстану прощали долги Турция, Германия и стратегический партнер — Россия. Китай также является одним из главных партнеров страны.
В марте посол Китая в Кыргызстане Сяо Цинхуа заявил, что долг КР перед КНР будет выплачиваться согласно договоренностям.
«Китай выделил льготные кредиты. Мы знаем, что Кыргызстан извлек из них пользу. Эти долги могут быть списаны только на основании соглашения. Но китайская сторона не рассматривает эти вопросы (списание. — Прим. редакции)», — сказал он.
Редакция Sputnik Кыргызстан решила разобраться, прощали ли власти Поднебесной долги стран-партнеров и что происходило с теми, кто не мог рассчитаться. Данные взяты из открытых источников.
Деньги в обмен на важнейший порт
Хамбантота считается одним из глубоководных портов на самом перекрестье мировых торговых путей через Индийский океан. Отмечается, что он незаменим для энергетической безопасности КНР, потому что две трети импортируемой нефти проходят по маршрутам вблизи этого порта.
Кредиты для военного присутствия
Как сообщает CNN, Китай планирует за счет кредитов островному государству Вануату установить военное присутствие в Южно-Тихоокеанском регионе.
По данным телеканала, китайская сторона выделила кредит в размере 270 миллионов долларов на строительство порта на острове Эспириту-Санто в Вануату и реализацию других крупных проектов. По данным экспертов, этот заем составляет около половины внешнего долга тихоокеанского государства, или около трети ВВП страны.
Если информация СМИ подтвердится, то на расстоянии 2 тысячи километров от Австралии появится военно-морская база Китая, отмечает телеканал. Как стало известно, Австралия выступает против китайских военных планов.
Долг в обмен на базу
Как прогнозирует Center for Global Development, доля Китая в госдолге Джибути в ближайшие годы вырастет с 82 до 91 процента.
Пакистанский коридор
В 2015 году правительство Пакистана передало китайской государственной компании «China Overseas Port Holding» в аренду на 43 года порт Гвадар для создания «особой» экономической зоны, пишет Asia Times.
Отмечается, что Исламабад должен Пекину почти 16 миллиардов долларов. В рамках долгосрочной сделки КНР получит 91 процент прибыли от доходов порта и еще 85 процентов от окружающей его «свободной зоны».
Гвадар является южным окончанием китайско-пакистанского экономического коридора, который берет начало в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР. Этот масштабный проект, общая стоимость которого оценивается в 46 миллиардов долларов, позволит связать Китай с Ближним Востоком, который богат энергоресурсами. Коридор станет альтернативой Малаккскому проливу, через который в настоящее время проходит более 80 процентов импортируемой КНР нефти.
ТЭЦ в обмен на золотой рудник
По данным Главного управления геологии при правительстве Таджикистана, разрабатывать рудник в Согдийской области будет компания ТВЕА, которая и строила ТЭЦ. Компания станет добывать золото на месторождении до полной компенсации средств, вложенных в строительство. После возврата долга будет подписан новый договор на новых условиях.
Списание в обмен на крупные соглашения
В октябре 2016 года Китай простил Камбодже долг в 90 миллионов долларов в обмен на заключение 31 соглашения. Это позволило стране взять новые кредиты на ряд проектов, которые реализовали китайские компании. Другие же соглашения позволили увеличить совместный товарооборот. По данным МВФ, в то время на Китай приходилось 43 процента суммарного долга Камбоджи.
Миллиарды прощенных тугриков
В том же, 2016 году Китай списал долг Монголии в 18,8 миллиона долларов (38 миллиардов тугриков), сообщает издание ARD. Эти кредиты были взяты в 1958-1960 годах, а также в 1991, 1992 и 1994-м. Причина списания не сообщается.
Китай с 2000-го по 2009 год списал 35 африканским странам долги на общую сумму 2,85 миллиарда долларов.
В 2007-м были списаны долги 49 самых неразвитых и бедных стран Азии, Карибского бассейна и Тихого океана. В их числе были и африканские государства. Тогда погашения коснулись финансовых и материальных средств, которые китайское правительство предоставило с 1950 года.