upstream нефтегаз что это
Все о нефти
МИР НЕФТИ
Вся нефтяная отрасль, весь, так сказать, мир нефти делится на три сектора:
Большинство компаний в нефтяной отрасли занимаются деятельностью в одном из секторов. Но деятельность некоторых, наиболее крупных, компаний включает в себя все сектора. Такие компании называют вертикально-интегрированными компаниями (ВИНК).
Upstream (Апстрим)
Сектор апстрим – наиболее рискованный и наиболее прибыльный сектор мира нефти. К этому сектору относятся геологоразведочные работы на нефть и газ, и весь производственный процесс добычи нефти и попутного газа.
Большая часть добычи нефти в мире осуществляется национальными нефтяными компаниями. Такие компании подконтрольны соответствующим государствам и осуществляют свою деятельность преимущественно на территории своей страны. Например, во всех странах-членах ОПЕК добычу нефти осуществляют именно такие компании. Примерно треть добычи нефти в странах, не входящих в ОПЕК, также осуществляют национальные нефтяные компании (ННК). Наиболее крупные вертикально-интегрированные ННК в странах, не входящих в ОПЕК, существуют в:
Наряду с национальными нефтяными компаниями в нефтедобыче действуют также и частные нефтяные компании. Наиболее крупные из них, так называемые Majors, это: ExxonMobil, Chevron, BP, Shell, ConocoPhillips, Total. Это крупные международные компании, осуществляющие свою деятельность во многих точках земного шара. Образовались эти компании в том виде, в каком они существуют сейчас, примерно в 1990-х годах после многочисленных сделок по слиянию и поглощению, прокатившихся по всему нефтяному сектору.
Процесс слияния и поглощения компаний в нефтяной отрасли происходит и по сей день. Самый свежий пример: в марте 2013 года компания Роснефть закрыла сделку по приобретению компании ТНК-ВР, став таким образом крупнейшей публичной компанией в мире по запасам нефти и объемам ее добычи. В условиях снижения количества открытий новых нефтяных месторождений и затрудненном доступе компаний к нефтяным ресурсам, а также из-за возрастающей себестоимости добычи нефти на старых месторождениях нефтяные компании стремятся распределить риски и издержки на как можно больший размер капитала.
Кроме непосредственно нефтедобывающих компаний, в сектор апстрим вовлечены также и компании занимающиеся производством оборудования для нефтедобычи, компании-владельцы морских буровых платформ, нефтесервисные компании. Такие компании не имеют своих подразделений по добыче нефти и выполняют определенные работы по договорам с нефтяными компаниями. Нефтесервисные компании, как правило, имеют определенную область специализации: геофизические компании, буровые компании, компании по обслуживанию нефтепромыслового оборудования, транспортные, охранные и другие предприятия.
В России все крупные нефтяные компании имеют свои собственные сервисные подразделения (дочерние предприятия). В то же время в мировой практике нефтесервисные компании, как правило, являются независимыми компаниями, оказывающими свои услуги по договорам подряда. Наиболее крупные международные нефтесервисные компании, хорошо известные в России: Schlumberger, BJ Services. Компании, поставляющие оборудование и оказывающие нефтесервисные услуги: Baker Hughes, Halliburton, Weatherford и другие.
Midstream (Мидстрим)
Сектор мидстрим включает транспортировку нефти и полученных из нее нефтепродуктов различными способами: танкерами, по трубопроводам, в железнодорожных цистернах или автомобильным транспортом.
Только небольшая часть крупных нефтяных компаний в мире имеют свои подразделения по транспортировке нефти. Большая часть компаний на том или ином этапе транспортировки пользуются услугами сторонних компаний.
В России, например, транспортировку нефти и нефтепродуктов посредством трубопроводного транспорта осуществляет государственная компания Транснефть. Пожалуй, наиболее известная сеть нефтепроводов этой компании – нефтепровод «Дружба». Это наиболее длинная сеть магистральных нефтепроводов в мире (ее протяженность по России составляет 3900 км). Посредством этого нефтепровода нефть Западной Сибири смешивается с нефтью Волго-Уральской провинции и под маркой Urals поставляется европейским потребителям.
Достаточно дешевым и эффективным способом доставки нефти потребителю является и транспортировка нефти специальными водными судами – танкерами. Наиболее крупные компании, занимающиеся танкерными перевозками нефти:
Перевозка нефти автомобильным транспортом – наиболее дорогой способ транспортировки. Его единственное преимущество – гибкость, то есть возможность доставить нефть (нефтепродукты) из одной точки в любую другую (при наличии транспортных путей, конечно же). Автомобильный транспорт, как правило, используют для доставки нефтепродуктов на АЗС. Также иногда в качестве временного средства им пользуются на нефтепромыслах в начальной стадии разработки месторождений для доставки нефти от скважины на пункт предварительной подготовки нефти.
Перевозка нефти и нефтепродуктов железнодорожным транспортом – менее затратный способ транспортировки в сравнении с автомобильным. Но и менее гибкий. Железнодорожный транспорт используется для перевозки нефти, нефтепродуктов, которые сложно транспортировать по трубам (битум, смазки, машинное масло). Также железнодорожным транспортом, как правило, перевозят различные продукты нефтехимии, которые опасно перевозить автомобильным транспортом. Железнодорожные перевозки особенно распространены в России.
Сектор мидстрим часто включают в сектор даунстрим в качестве его составной части.
Downstream (Даунстрим)
Сектор даунстрим включает нефтеперерабатывающие (нефтехимические) заводы, сеть по распределению продуктов переработки нефти и их розничным продажам.
В мире примерно 720 нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), которые расположены в 120 странах. Крупнейший нефтеперерабатывающий комплекс в мире, Jamnagar Refinery, расположен в Индии. Он перерабатывает 1,24 млн. баррелей нефти в сутки. В России действуют 27 крупных НПЗ, которые перерабатывают почти 6 миллионов баррелей нефти в сутки.
Каждый нефтеперерабатывающий комплекс настроен на переработку определенного сорта нефти (легкой или тяжелой, с тем или иным содержанием примесей). И каждый комплекс настроен на выработку определенных конечных нефтепродуктов. Как правило, более сложные (более комплексные) НПЗ производят больше светлых нефтепродуктов (таких как бензин), которые имеют более высокую ценность для потребителей.
К сектору даунстрим помимо переработки нефти, распределения и продажи нефтепродуктов, также относится хранение нефти и нефтепродуктов.
Необходимость хранения нефти (и нефтепродуктов) обусловлена различными причинами:
Хранение нефти может осуществляться различными способами:
В подземных коллекторах часто хранят газ, иногда сырую нефть и никогда не хранят нефтепродукты (бензин, дизельное топливо). Для хранения нефтепродуктов используют только чистые наземные стальные резервуары. Нефть также хранят чаще всего в наземных резервуарах.
Хранение нефти – чрезвычайно дорогое «удовольствие». Затраты на хранение включают обслуживание резервуаров, обеспечение безопасности, страховку, капитальные затраты на строительство резервуара и так называемые альтернативные издержки (opportunity cost). Поэтому коммерческие структуры стремятся по возможности снизить объемы хранящейся нефти.
Мир нефти – комплексный, разнообразный, многогранный, с множеством компаний специализирующихся в той или иной области – действует как единый организм. Деление его на сектора довольно условно, тем не менее, позволяет лучше понять, как действует этот «организм». И сектор апстрим, и сектор мидстрим, и сектор даунстрим – все это части одного целого, известного под названием нефтяная промышленность.
Upstream в Нефтяной Индустрии
Понятие Upstream в контексте нефтегазовой отрасли
 |
В англоязычной литературе, для обозначения данного сектора используется также сокращение E&P – exploration and production (разведка и добыча).
Термин «Upstream» введен англо-американскими нефтегазовыми компаниями, которые разделяют всю нефтяную индустрию на три сектора: Upstream, Midstream и Downstream. В связи с достаточно плотным сотрудничеством зарубежных и отечественных нефтяных компаний, такая градуировка нефтегазовой отрасли получила широкое распространение и в России.
Бизнес в сегменте Апстрим является наиболее рискованным, однако, вместе с тем и наиболее прибыльным. Довольно часто, перед тем как найти нефть приходится пробурить огромное количество «сухих» скважин. Однако в случае успеха, предприятие будет приносить существенную прибыль. В связи с этим, основными игроками сектора Upstream являются крупные частные и национальные нефтяные компании, имеющие возможность финансироват масштабные проекты.
По этой же причине в секторе Апстрим наблюдается самое большое в нефтяной индустрии количество слияний, поглощений и перераспределений активов.
Апстрим, мидстрим, даунстрим: сектора в мире нефти
Весь мир нефти разделяется на 3 огромных части – поиск и добыча, транспортировка, обработка и реализация. Лишь очень большие компании могут сами охватить весь цикл сразу. Они считаются вертикально-интегрированными. Более мелкие фирмы занимаются одним направлением. Разберем направления более подробно.
Апстрим
Все компании контролируются государством, работают в основном на территории своей страны. Вместе с национальными нефтяными компаниями добычей занимаются частные фирмы.
Весь этот сектор занимается поиском мест, где может залегать полезное ископаемое, бурением и, в случае, если удалось найти, разработкой и добычей. Это все, что может произойти на месторождении.
Здесь много финансовых и временных затрат на поиск и разведку, чтобы найти одну денежную скважину нужно пробурить несколько десятков пустых. Но и доходы в случае успеха будет колоссальные.
Эта сфера включает множество слияний, перераспределений, поглощений и реорганизаций. Причина в разорении небольших фирм и более прибыльной работе крупных компаний с серьезными финансовыми возможностями.
Мидстрим
Midstream – перемещение нефти и нефтепродуктов любым удобным способом:
Большинство компаний пользуются услугами транспортировщиков, потому что это дешевле, чем создавать собственную сеть. Наемной силой пользуются либо на всем этапе транспортировки от месторождения до завода, либо на отдельном участке.
Дешевле и безопаснее всего перемещать трубопроводами. Так можно транспортировать в любое время дня и года, независимо от погодных условий и температуры воздуха.
Существуют нефтепроводы, которые транспортируют сырую нефть. И нефтепродуктопроводы – они перемещают конечные продукты нефти: бензин, керосин, дизельное топливо.
Если сравнивать доставку автомобилем и железной дорогой, то первый вариант значительно дороже, но маневреннее. Машиной можно доставить нефть и нефтепродукты куда угодно, но это более рискованный способ доставки – машину надо вести аккуратно.
Железная дорога обходится дешевле, можно транспортировать увеличенные объемы. Его обычно используют, чтобы перевозить продукты нефтехимии, которые слишком рискованно транспортировать автомобилем. Также перевозят то, что не получается двигать нефтепроводом – битум, смазку и машинное масло. Из-за тягучести они будут только забивать трубы.
Даунстрим
Downstream – это все заводы, которые занимаются переработкой, сеть распределения продуктов розничным покупателям. Крупнейший из нефтеперерабатывающих предприятий находится в Индии. Он перерабатывает до 1,24 миллионов баррелей нефти в сутки.
Нефтяное оборудование каждого предприятия всегда настроено на переработку нефти в определенный конечный продукт. Более сложные и крупные фирмы занимаются переработкой светлых продуктов с высокой ценностью для конечного потребителя.
Кроме переработки, этот сектор включает:
Чтобы хранить или продавать нефть и нефтепродукты на заправках, нужно иметь специальные запчасти для АЗС. То же касается и нефтебаз. Нужно приобрести оборудование для нефтебаз, которое будет отвечать всем требованиям государства.
Под землей нельзя хранить конечные нефтепродукты – бензин и дизельное топливо можно сохранять только над землей. Вообще хранить нефть очень дорого. Нужно:
Все три сектора соединяются в огромный организм под названием успешная нефтяная промышленность.
Upstream: нефтегазовые проекты и достижения «Газпром нефти» в 2020 году
«Зима» на горизонте
В 2020 году «Газпром нефть» приступила к полномасштабной разработке нового крупного углеводородного кластера. Проект, флагманским активом которого стало месторождение имени Александра Жагрина в ХМАО, получил название «Зима». В ближайшие годы он внесет заметный вклад в добычу компании и станет основой развития ее upstream-сегмента в Западной Сибири.
До недавнего времени нефтедобывающий кластер включал в себя пять лицензионных участков в Кондинском районе ХМАО — Югры и Уватском районе Тюменской области. В конце 2020 года компания расширила его за счет трех новых участков, также в Кондинском районе. Названия их уже традиционно зимние: Снежный, Ледовый и Холодный. Так как все они относились к нераспределенному фонду, не имели учтенных запасов углеводородов, располагаясь в 20-километровой зоне от уже осваиваемых активов «Газпром нефти», компания воспользовалась своим приоритетным правом на их получение в соответствии с фланговым механизмом.
Ядро проекта — месторождение имени Александра Жагрина, начальные извлекаемые запасы которого оцениваются в 111 млн т нефти. Также в границах нового кластера открыты Северо-Вайское и Средневайское месторождения, расположенные на одноименных участках. Их общий ресурсный потенциал — около 81 млн т жидких углеводородов.
Новый кластер станет одной из ключевых точек роста для поддержания добычи компании в Западной Сибири. Его потенциал действительно впечатляет: геологические запасы уже сегодня: оцениваются в более чем 840 млн т, удваивая ресурсную базу «Газпромнефть-Хантоса» — крупнейшего нефтяного актива компании. Причем речь идет о запасах достаточно высокого качества. Они удобно расположены: рядом есть инфраструктура соседнего Зимнего месторождения, а также инфраструктура «Транснефти». Благодаря этому «Газпром нефти» удалось максимально сократить цикл ввода запасов в разработку — до 1,5–2 лет.
«Зима» — один из самых быстроразвивающихся проектов компании в апстриме. Так, месторождение имени Александра Жагрина было открыто лишь в 2017 году, а уже в 2019-го началось его промышленное освоение. В 2020-м на месторождении был добыт первый миллион тонн жидких углеводородов. Пиковый уровень добычи планируется к 2024 году, он составит 6,5 млн т нефти в год.
Попутная польза
В начале 2020 года «Газпром нефть» достигла 95%-ного уровня полезного использования попутного нефтяного газа (ПНГ) на всех активах, за исключением новых. Это результат реализации масштабной газовой программы компании, работа над которой началась еще в 2011 году.
Утилизация 95% ПНГ — важный показатель для любой нефтяной компании, ведь именно такой норматив установлен в российском законодательстве. Для «Газпром нефти» выполнение газовой программы — не только способ сократить выплаты за сверхнормативное сжигание ПНГ, но и возможность найти наиболее привлекательные варианты его продажи или иного использования.
Реализованные за 10 лет инвестиционные проекты способствовали увеличению абсолютного объема утилизации ПНГ с 2,8 млрд куб. м в 2011 году до 14,8 млрд куб. м в 2019 году, а также освоению компанией различных направлений использования газа. Среди них транспортировка и сдача ПНГ на газоперерабатывающие заводы, в единую систему газоснабжения РФ, переработка, генерация тепловой и электроэнергии для обеспечения собственных нужд, закачка в газовую шапку для поддержания пластового давления.
Последние крупные проекты, обеспечившие достижение показателя 95%, — газовая инфраструктура Восточного участка Оренбургского нефтегазоконденсатного месторождения (ВУ ОНГКМ) «Газпромнефть-Оренбурга» и Урмано-Арчинской группы месторождений «Газпромнефть-Востока». На ВУ ОНГКМ построена компрессорная станция производительностью около 5 млрд куб. м в год. Ее ввод позволил в три раза увеличить мощности установки подготовки нефти и газа на месторождении и направить весь добываемый ПНГ на Оренбургский газоперерабатывающий завод.
На Урмано-Арчинской группе были построены дожимная компрессорная станция, 115 км газопроводов и вакуумные компрессорные станции на объектах подготовки нефти. Мощность газовой инфраструктуры составляет 400 млн куб. м газа в год. Реализация проекта позволила «Газпромнефть-Востоку» в 4 раза увеличить объем коммерческой сдачи газа.
Уникальный проект утилизации ПНГ реализован в 2020 году на Мессояхской группе месторождений. Так как Мессояха значительно удалена от газовой инфраструктуры, организовать рентабельную транспортировку добываемого здесь газа невозможно. Был выбран вариант обратной закачки газа в пласт, однако на Восточно-Мессояхском месторождении, где идет добыча нефти, подходящего пласта не оказалось. Нужная залежь с высокой герметичностью покрышки и большим объемом была обнаружена на соседнем Западно-Мессояхском месторождении, пока не разрабатываемом. Чтобы реализовать замысел, потребовалось построить 47-километровый трубопровод между месторождениями, компрессорную станцию мощностью 1,5 млрд куб. м в год и два куста газонагнетательных скважин. С запуском подземного газохранилища «Мессояханефтегаз» увеличила уровень использования ПНГ до 95%.
100 миллионов тонн
Планы достичь в 2020 году добычи углеводородов в 100 млн т нефтяного эквивалента в год были закреплены в стратегии «Газпром нефти» в 2008 году. Задача была совсем не тривиальная, если учесть, что объемы добычи предстояло по сути удвоить за достаточно короткий по меркам отрасли срок. С тех пор «Газпром нефть» по темпам роста добычи много лет была лидером в России, вошла в пул крупнейших мировых публичных нефтяных компаний, а также в тройку российских. Сегодня компания живет уже новыми целями, поставленными в Стратегии-2030, и они в большей степени качественные, чем количественные. Сохраняя и укрепляя свои позиции в высшей лиге мировой нефтяной промышленности, «Газпром нефть» стремится стать мировым бенчмарком — образцом для подражания по эффективности, безопасности и технологичности. Однако в компании отмечают, что в феврале 2020 года, еще до резкого обвала рынка и последовавших ограничений ОПЕК+, «Газпром нефть» вышла на среднесуточный уровень добычи, позволявший достичь по итогам года 100 млн тонн. Цель Стратегии-2020 можно считать выполненной.
Не только нефть
Портфель газовых проектов «Газпром нефти» в 2020 году пополнился не только за счет утилизации ПНГ, но и за счет увеличения доли проектов по разработке природного газа и газового конденсата: компания начала освоение таких новых крупных проектов, как Бованенковское, Харасавэйское и Уренгойское месторождения.
Лицензии на все эти месторождения принадлежат «Газпрому», который разрабатывает на них сухой газ сеноманских пластов. Интерес «Газпром нефти» связан с богатыми газовым конденсатом неоком-юрскими залежами Бованенково и Харасавэя, а также ачимовскими пластами Уренгойского месторождения. Сотрудничество с материнской компанией оформляется долгосрочными рисковыми операторскими договорами, которые позволяют «Газпром нефти» учитывать на своем балансе и запасы, и добычу — фактически без смены недропользователя вести работы на условиях владения лицензией.
В ближайшие три года доля инвестиций в газовые проекты в сегменте upstream составит около 30%. С запуском Уренгоя, Бованенково и Харасавэя в 2024–2026 годах доля газа в добыче «Газпром нефти» достигнет 45%.
Рост газовой составляющей стал закономерным результатом развития компании в Арктике, изменения геологии запасов, увеличения газового фактора на нефтяных месторождениях. Компания стремится повысить эффективность проектов за счет создания инфраструктурных решений для подготовки и транспортировки всех видов углеводородов. Яркий пример — проект «Газ Ямала», призванный обеспечить возможности для эффективной транспортировки в Единую систему газоснабжения газа Новопортовского месторождения и близлежащих лицензионных участков.
Другой стимул развивать направление — продуктовая диверсификация, актуальность которой возрастает в кризисы, подобные нынешнему. Новые проекты позволяют получать и достаточные объемы сырья для развития газохимического производства.
ТРИЗы совместными усилиями
Создание отечественного комплекса технологий рентабельной разработки трудноизвлекаемых запасов баженовской свиты — стратегический проект «Газпром нефти». Формат, выбранный в компании для тиражирования технологий, — совместные предприятия с другими нефтяными компаниями. В 2020 году такое СП было создано «Газпром нефтью» (доля в новом предприятии — 51%) и «Зарубежнефтью» (49%). В портфель активов предприятия вошли два лицензионных участка в ХМАО, на которых в 2025-м партнеры планируют начать коммерческую добычу нетрадиционной нефти. Потенциальные извлекаемые ресурсы участков составляют около 20 млн т. Пиковая добыча может превысить 1,5 млн т в год.
Еще один тип нетрадиционных запасов, которым занимается «Газпром нефть», — доманик. Доманиковые отложения присутствуют на лицензионных участках «Газпром нефти» в Оренбургской области. В 2020 году компания создала здесь совместное предприятие с ЛУКОЙЛ и «Татнефтью». В портфель активов СП вошли Савицкий и Журавлевский участки. Участникам принадлежит по 1/3 доли в проекте. СП займется адаптацией для доманика технологий, разработанных для баженовской свиты. Если удастся подтвердить коммерческий потенциал проекта, переход к промышленной разработке может произойти в 2028 году.
Партнерство на краю света
В начале декабря 2020 года «Газпром нефть» и Shell закрыли сделку по созданию совместного предприятия для изучения и разработки Лескинского и Пухуцяяхского лицензионных участков на полуострове Гыдан. Согласно условиям сделки, партнерам принадлежит по 50% долей в уставном капитале совместного предприятия. Управление СП будет осуществляться на паритетных началах.
Риски проекта высоки, однако в случае успеха партнеров может ожидать существенный выигрыш. Начиная поисковый проект на этой неосвоенной и малоизученной земле, компании рассчитывают открыть здесь новую нефтегазоносную провинцию, самую северную на суше и начать новый крупный проект в сегменте upstream. Лескинский участок относится к Таймырскому району Красноярского края. Его площадь составляет свыше 3 тыс. кв. км, ресурсы могут превышать 100 млн т н. э. Соседний Пухуцяяхский участок площадью более 800 кв. км расположен в Тазовском районе ЯНАО. Его ресурсы составляют около 35 млн т н. э.
Особенность участков — их удаленность от инфраструктуры. Большие инфраструктурные базы для проекта расположены в 1,5–2 тыс. км от него. Это в несколько раз дальше, чем для ямальских проектов компании. Еще одна сложность — неразвитость рынка услуг в регионе, нехватка подрядчиков, способных обеспечить поставки грузов в достаточном объеме.
Тем не менее в августе-сентябре 2019 года «Газпром нефти» удалось в беспрецедентно короткие сроки организовать доставку оборудования и материалов и начать на Гыдане геолого-разведочные работы. С момента получения лицензии и до завершения выгрузки прошло всего 11 месяцев.
Сейчас на обоих участках уже завершена 2D-сейсморазведка. На Лескинском участке ведутся поисково-разведочные работы, нацеленные на сбор данных для уточнения геологической концепции и формирования плана дальнейшего развития проекта.
Upstream – вверх по течению
Опубликовано 21.05.2020 · Обновлено 21.05.2021
Что такое Upstream?
Upstream – это термин, обозначающий этапы операций в нефтегазовой отрасли, которые включают разведку и добычу. Нефтегазовые компании в целом можно разделить на три сегмента: разведка, переработка и переработка. Компании, занимающиеся разведкой и добычей, в основном занимаются разведкой и начальными этапами добычи в нефтегазовой отрасли.
Многие крупные нефтяные компании называются «интегрированными», потому что они объединяют операции по добыче и переработке, а также операции по переработке и сбыту, которые осуществляются после фазы добычи до точки продажи.
Ключевые моменты
Объяснение разведки
Сектор разведки и добычи в нефтегазовой отрасли включает в себя все этапы от предварительной разведки до добычи ресурса. Компании, занимающиеся разведкой и добычей, могут участвовать на всех этапах этой фазы жизненного цикла нефтегазовой отрасли или могут участвовать только в части сектора добычи. Другое название сектора разведки и добычи нефти, которое на самом деле более репрезентативно для того, что происходит на этой стадии разработки нефтяного актива и / или газового актива, – это сектор разведки и добычи (E&P).
Процесс разведки нефти
Разведка нефти и газа является важной частью сектора разведки и добычи. Разведка нефти требует очень сложных методов, и технологии, доступные для разведки нефти, быстро развиваются.
Следующие этапы
После того, как ресурс добыт, восходящая часть бизнеса завершается. Компании среднего звена собирают сырье и транспортируют его по трубопроводу, железной дороге или автоцистерне на нефтеперерабатывающие заводы. Нефтеперерабатывающие заводы – это этап переработки нефти и газа в нефтегазовой отрасли. Они перерабатывают сырую сырую нефть в конечные нефтепродукты. Они также продают и распределяют природный газ и продукты, полученные из сырой нефти.