zoho team что это
Руководство по Zoho CRM
Зарубежная система Zoho CRM – продукт компании Zoho Corporation. По набору инструментов её можно в некоторой степени сравнить с отечественной amoCRM. В отличие от того же Bitrix24 встроенные опции для совместной работы более ограничены. Функционал мощный, юзабилити на высоте, интерфейс удобный и простой, можно с лёгкостью мигрировать с другой CRM-системы.
Zoho CRM не очень популярна в России. В первую очередь, из-за относительно высокой цены пользования. Хотя разработчик предлагает потестить систему в течение 15 дней с полным доступом к функционалу или подключить бесплатную версию с лимитом до 3 пользователей и базовым набором инструментов.
Ключевые возможности
Тарификация
Помимо бесплатного пакета предложены несколько тарифных планов. Подробное сравнение здесь.
Начало работы: регистрация
Откройте стартовую страницу, заполните блок в правой части экрана, нажимайте Get Started или авторизуйтесь с помощью аккаунта в Google.
Мне предоставили 15-дневный пробный период пакета Enterprise. Значит, есть возможность поработать со всем функционалом системы. Интерфейс дружелюбный, экран не перегружен элементами. Большинство модулей спрятаны под троеточием.
При необходимости настраиваются группы вкладок, которые можно переключать между собой. То есть на экран будут выводиться вкладки, принадлежащие к конкретной группе.
Обзор интерфейса: ключевые модули
Пройдёмся по основным вкладкам – модулям, на которых строится работа в Zoho CRM. Информация, которая отображается в модулях автоматически показана системой для наглядности.
Главная
Обратите внимание, вы можете использовать домашнюю страницу пользователя (на скриншоте выше) или классическое представление. Если в первом случае отображаются открытые задачи, то во втором – все задачи (открытые/закрытые, на сегодня/на завтра, просроченные).
На скриншоте ниже показано как выглядит классическое представление главной страницы.
Предварительные контакты
В CRM используется логика, которая начинается с «Предварительных контактов». По сути, это лиды. Дальше они преобразуются в «Контрагенты» и «Контакты». В левом столбце предложены фильтры для поиска, справа – сортировка по определённым параметрам.
Данные можно просматривать в формате полотна, в виде канбан-доски или canvas. На скриншоте последний вариант. С помощью знака + вы добавите предварительный контакт вручную. Опция «Импорт» позволяет импортировать данные из файла в формате XLS, XLSX, VCF, CSV или из других CRM. Под … спрятаны дополнительные опции.
Установив галочку в окно с предварительным контактом, вы получаете возможность поставить задачу, отправить письмо, добавить теги, настроить напоминание и т.д.
Чтобы конвертировать «Предварительный контакт» в «Контрагент» и «Контакт», нужно открыть его карточку, выбрать «Преобразовать».
На этой же стадии можно создать сделку.
Контакты
Здесь собраны клиенты, с которыми работают сотрудники организации. При просмотре списка контактов предложен функционал, аналогичный предыдущей вкладке. При открытии карточки контакта менеджер видит все данные клиента и историю взаимодействия с ним, включая сделки, открытые и закрытые операции, заказы и т.д. Всё это помогает выстроить эффективную работу менеджера в процессе коммуникации, например, в ходе телефонного звонка клиенту.
Контрагенты
В списке находятся организации и юридическая информация о них, которые связаны с контактами. Одному контрагенту могут принадлежать несколько контактов. Получается, что модуль нужен для группирования контактов.
Сделки
С помощью модуля контролируется ход выполнения сделки. Как и в других блоках имеются фильтры, опция создания задачи.
В карточке сделки фиксируется хронология, ответственный, сумма, стадия, вероятность завершения и т.д. Поля, как и в предыдущих модулях, настраиваются.
Магазин
Здесь собраны все сервисы, с которыми можно интегрировать Zoho CRM: инструменты для маркетинга (рассылки писем и смс), обслуживание клиентов, продажи, совместная работа, телефония, финансы, удалённая работа.
Настройки функционала Zoho CRM
В правом верхнем углу расположен значок в виде гаечного ключа и отвертки. С его помощью вы настроите функционал системы. Слева есть строка поиска, вкладка с уведомлениями, значок плюса для быстрого добавления предварительного контакта, контакта, контрагента, поставщика, заказа, счёта, задачи, события, звонка.
Функционал достаточно обширный, поэтому пройдусь вкратце по основным возможностям.
Пользователи и контрагенты
Здесь вы добавляете пользователей (сотрудников) в CRM-систему, присваиваете им роль доступа, отправляете приглашение на электронную почту. Доступны инструменты для управления безопасностью аккаунта, настройки соответствия требованиям – метод обработки личных данных клиентов, территориальное управление – автоматическая связь контрагентов, контактов, сделок с территориями (география, размер организации, отрасль).
Каналы: источники лидов
Настройка
Автоматизация рабочего процесса
Управление процессами
Управление данными
Пространство разработчика
Имеет лимиты по выгрузке и загрузке данных в зависимости от тарифа. Например, для пакета Enterprise минимальное число запросов в сутки на одну организацию – 4000, максимальное – 25 000 запросов в сутки на одну организацию или 500 запросов на одного пользователя. Один запрос позволяет добавить/прочитать до 200 записей, удалить/обновить до 100 записей.
Документация по API доступна только в англоязычной версии.
Виджеты
Пользователь может создавать разные типы виджетов на внешнем хостинге и хостинге Zoho.
Веб-формы
Создание форм для сбора данных о пользователях веб-сайта с последующей отправкой в CRM. При этом нужно указать модуль, в который требуется заносить информацию.
Отзывы о Zoho CRM
Прикрепляю скриншот отзыва, оставленный пользователем на тематической площадке. На самом деле в Рунете сейчас появляется мало упоминаний о Zoho CRM, чем несколькими годами ранее. Хотя разработчик сделал полноценную русскоязычную версию системы. Своё мнение выскажу ниже.
Вывод
Zoho CRM подходит для малого и среднего бизнеса. Функционал добротный: направлен на выстраивание взаимоотношений с клиентами и получение продаж. В плане инструментов для совместной работы, встроенный функционал небольшой. Юзабилити на высшем уровне, что позволяет разобраться с настройками самостоятельно и сделать домашнюю страницу под свои требования, убрав всё лишнее. Поэтому я не согласен с отзывом.
Можно сказать, что цена соответствует предложенным возможностям. Система очень гибкая и легко настраивается, есть функциональные приложения CRM для мобильных устройств. Минус для русскоязычного пользователя – обучающее руководство изложено только на иностранных языках.
Zoho CRM — обзор системы управления малым бизнесом
Zoho CRM — удобный и функциональный инструмент, который позволяет организовать и оптимизировать работу онлайн-офиса компании в любой нише. Основной недостаток этой CRM – высокая стоимость.
Сегодня на базе CRM свою работу строят компании в разных нишах: от веб-студий до крупных торговых сетей. Платформа помогает организовать взаимоотношения с клиентами, контролировать продуктивность сотрудников, планировать задачи, генерировать акты, договоры и другую деловую документацию.
Существуют как облачные, так и десктопные решения. Особой популярностью пользуются CRM для браузеров с дополнениями в виде модулей. Менеджеры по продажам взаимодействуют с клиентами через систему удаленного доступа, а руководитель вовремя получает полный отчет о работе компании.
Сегодня пойдет речь о западной CRM, которая мало известна в Рунете, но заслуживает внимания.
Что такое Zoho CRM
Zoho CRM — удобная система для взаимоотношений с клиентами, отличающаяся безопасным хранилищем, где конфиденциальные данные пользователей надежно защищены от посторонних глаз.
Возможности и функции Zoho CRM
Удобство в использовании Zoho CRM начинается с «порога». На стадии регистрации сервис автоматически распознает страну по IP адресу, и после создания учетной записи все вкладки в панели управления отображаются на национальном языке. Это приятный сюрприз, так как на основном сайте включить русскую локализацию нельзя.
На старте пользователю дается 15-дневный пробный доступ, далее он может перейти на бесплатную лицензию или же перенести свой оффлайн офис в онлайн-пространство.
Интерфейс немного отличается от привычных Рунетовских платформ. К примеру, у Bitrix24 на главной странице отображается «Живая лента» с последними уведомлениями от сотрудников, из проектов или личных задач. На стартовом экране Zoho расположены виджеты с открытыми задачами, предварительными контактами, указываются стадии сделок.
Выделяются «горячие контракты», которые должны закрыться в текущем отчетном периоде. Для ознакомления с возможностями системы предлагается импортировать начальные данные. Рекомендуем согласиться с предложением, разобраться в особенностях платформы будет легче.
Импорт данных
Импорт статистики из Excel или данных клиента из наработанной годами базы — одна из приоритетных функций для многих руководителей бизнеса. Ручной перенос большого количества информации займет немало времени, а если можно загрузить сведения из файла, выбрать поля для импорта и подождать пока все сохранится на сервере, то это весомое преимущество.
В Zoho импорт находится в настройках (иконка с гаечным ключом). Доступен перенос данных из:
Функционал импорта продуман до мелочей и состоит из нескольких шагов:
Поддерживаются следующие форматы: XLS, XLSX, CSV, VCF.
Отдельно стоит выделить журнал, где хранится история импорта. В нем можно посмотреть список последних операций.
API — интерфейс, который позволяет одному программному обеспечению получать данные из другого на основе подключаемых процедур. К примеру, разработчик может создать бота в Telegram, подключить его к API CRM с помощью секретного ключа и получать в мессенджере уведомления о новых сделках или обращениях клиентов.
Что касается Zoho, то документация по API описана подробно. Веб-разработчику или создателю десктопных приложений с базовым знанием английского языка не составит труда разобраться в списке переменных и константах.
Интеграция
Кроме импорта данных и удобного интерфейса CRM, системе необходима гибкая синхронизация с внешними сервисами для рассылки электронных писем или SMS.
Zoho позволяет использовать функционал других сервисов:
В «Магазине приложений» много интересных расширений, которые увеличивают функционал системы. Среди них стоит выделить: подключение к WhatsApp, создание канбан-доски, интеграция с облачными хранилищами Google Drive и Dropbox.
Безопасность и конфиденциальность
Вопрос защиты персональных данных клиентов и информации о сделках волнует многих пользователей. Zoho ставит безопасность на первое место. Об этом говорят следующие факты:
Составляющие системы
В CRM очень много разных компонентов. Разработчики смогли грамотно совместить модули для работы над проектами, общения с клиентами и управлением сделок.
Администратор и пользователи
В системе можно назначать каждому сотруднику роль с доступом по заданному набору функциональных возможностей. Выйти за их рамки он не сможет. К примеру, администратор может скрыть банковские данные клиента от обычных пользователей.
В форме создания нового сотрудника можно выбрать для него одну из двух ролей: администратор или обычный пользователей. Первый зарегистрированный участник получает права суперадминистратора.
Основные модули
Модули — компоненты системы, играющие важную роль в ее функционировании. В Zoho есть предустановленные дополнения: контакты, контрагенты, сделки, операции, задачи, события, вызовы, отчеты и т. д.
Пользователь может создать уникальные модули под свои задачи.
В удобном конструкторе представлены десятки разных полей, с помощью которых можно конфигурировать компоненты. Некоторые из них:
Платформа закрывает все базовые потребности:
Тарифы на Zoho CRM
Аналоги Zoho CRM
Рынок СРМ перенасыщен предложениями от раскрученных и неизвестных брендов. Среди наиболее близких конкурентов можно выделить:
Для малого бизнеса платить по 10–20 тысяч евро в год за CRM не целесообразно, когда есть более доступные решения с аналогичными возможностями.
Выводы
Zoho CRM — удобный и функциональный инструмент, который позволяет организовать и оптимизировать работу онлайн-офиса компании в любой нише.
Разработчики уделили особое внимание безопасности, поэтому можно один раз настроить защищенный доступ и не беспокоиться, что посторонние смогут увидеть важную информацию.
Zoho CRM была основана в 1996 году, со временем они создали инструмент управления, охватывающий весь путь клиента. Сюда входят продажи и маркетинг, поддержка клиентов и интегрированная система управления запасами.
В качестве элемента продаж и маркетинга своего инструмента они предлагают конструктор онлайн-форм.
Обзор
Создаваемые вами формы будут предупреждать вас с помощью SMS или уведомлений по электронной почте, когда кто-то регистрируется, чтобы держать вас в курсе. Zoho Forms также поставляется с отчетностью, поэтому вы можете эффективно проверять, какие источники приносят больше всего конверсий.
Zoho Forms поставляется с мобильным приложением, которое поддерживает одиннадцать языков включая английский, китайский, французский и испанский.
Особенности
Zoho Forms обладают отличной функциональностью. Что отличает их от других, так это то, что многие их функции доступны по их базовому тарифному плану, так что даже малый бизнес может значительно увеличить количество потенциальных клиентов.
Zoho Forms предлагает 48 шаблонов, которые позволяют дальнейшую настройку. Это включает:
Ассортимент электронной коммерции предлагает часто используемые шаблоны, такие как отзывы о доставке, подтверждение заказа, отслеживание доставки и форма заказа.
После того, как вы выбрали свой шаблон, у вас есть 30+ полей на выбор. Zoho Forms предлагает несколько отличных расширенных опций, а также позволяет добавить способ оплаты или электронную подпись.
Мобильное приложение
Zoho Forms также предлагает мобильное приложение, доступное как для Android, так и для iOS. Вы можете использовать приложение, даже если у вас бесплатный тарифный план.
В приложении есть возможность создавать мобильные формы, а также:
Находясь в разделе создания формы, у вас есть возможность добавлять платежи.
Электронные письма с подтверждением могут быть отправлены вам и пользователю, чтобы они были уверены, что транзакция завершена. Zoho Forms также может выполнять вычисления на основе входных данных. Если товар стоит 20 долларов, а они запрашивают 4, то форма автоматически рассчитает стоимость.
Zoho Forms также предлагает несколько вариантов оплаты, включая PayPal и Stripe.
Проверка формы
Нет ничего хуже, чем быть взволнованным при виде нового вывода о том, что это просто спам.
Зохо Формы предлагают отличные меры проверки, чтобы гарантировать, что все контакты являются законными. Это включает в себя проверки полей, где необходимо заполнить правильные форматы.
Все формы имеют встроенную опцию CAPTCHA. Zoho поддерживает различные версии reCAPTCHA Google, чтобы избежать спама, ботов или нежелательных DOS-атак.
Аналитика
Zoho Forms имеет очень упрощенную надстройку аналитики, которая отлично подходит для получения моментального снимка производительности ваших форм сбора данных.
Вы можете не только разбить его по месяцам, но и увидеть по разным регионам. Оценка ошибок также будет применена к вашей форме, чтобы выделить любые ошибки отправки, которые обновляются в режиме реального времени.
Ваши формы также связаны с Google Analytics, чтобы вы могли создавать цели. Все, что вам нужно сделать, это добавить параметры UTM к вашей ссылке, и вы сможете увидеть, какие источники привлекают больше всего лидов.
Ответы можно экспортировать, чтобы вы могли поделиться ими со своей командой. Их также можно защитить паролем, чтобы они не попали в чужие руки.
Утверждения и рабочие процессы
С Zoho Forms вы сможете настроить несколько уровней утверждения, чтобы отслеживать свою работу. Вы можете настроить пользователей как утверждающих для просмотра представленных материалов и настроить электронные письма с уведомлениями.
Хорошая форма также сможет интегрироваться с другими системами и создавать автоматизацию, которая устраняет необходимость участия человека. Zoho Forms использует веб-перехватчики, которые могут форматировать и отправлять данные в приложение по вашему запросу.
Zoho Forms может запускать электронные письма на основе определенных условий, которые были выполнены при отправке формы. Если кто-то разместит у вас заказ, отправьте электронное письмо со счетом.
Вы можете настроить иерархический или многоуровневый рабочий процесс, который может быть сколь угодно сложным. Этим также можно поделиться с коллегами для просмотра.
В каждом рабочем процессе вы можете назначать задачи определенным членам вашей команды. Предоставьте им доступ к определенным формам или только к определенным полям.
Безопасность
Обеспечение безопасности вашей формы очень важно. Если пользователи посещают ваш веб-сайт и не на 100% удовлетворены передачей своих личных данных, это может нанести большой ущерб вашему бизнесу.
Все формы, включая бесплатный план, защищены сертификатом SSL, что гарантирует сохранность всей информации о кредитных картах.
Что касается редактирования форм, все обновления хранятся в одном месте и будут отображаться рядом с участником команды, который их применил, что упрощает взаимодействие с вашей командой.
Есть ряд других отличных функций безопасности, в том числе:
Интеграции
Zoho имеет более 500 интеграций со сторонними приложениями, а также 11 собственных приложений.
Если у вас уже есть CRM-система, такая как Salesforce, и вы просто хотите использовать Zoho Forms, вы все равно можете интегрироваться с ней. Вы можете отправлять вложения, такие как формы, в Salesforce, обновлять записи и отправлять информацию членам вашей группы на утверждение.
Zoho предлагает ежемесячную и годовую цену, цены ниже для годовой оплаты. Всего существует 4 тарифных плана, кроме бесплатного:
Как упоминалось ранее, в Basic пакет, есть несколько упущений, которые включены во все другие планы. Они есть:
Как видно из этого списка, при использовании базового плана вы упустите возможности рабочего процесса и типа совместной работы. В зависимости от размера вашей компании вы будете знать, какой план вам подходит. Если вас всего 2-3, тогда Basic будет хорошо.
Каждый план определяется количеством пользователей в вашей команде, количеством отправлений каждый месяц и размером хранилища, которое требуется вашему бизнесу.
Техническая поддержка предоставляется по всем планам. Пользователи с более дорогими тарифами не имеют приоритета, и вся поддержка осуществляется по электронной почте. Zoho обещает свяжется с вами в течение 24 часов. В их справочном центре есть ряд полезных руководств.
Плюсы
Минусы
Часто задаваемые вопросы
Мы просмотрели различные сайты с обзорами, чтобы узнать, какие вопросы пользователи задают чаще всего.
Интегрируются ли Zoho Forms с WordPress?
Да, есть плагин WordPress для Zoho Forms. Вы можете использовать Zoho Forms в качестве основной формы связи на вашем веб-сайте.
Будет ли Zoho Forms работать с другими CRM-системами?
Интегрируется ли Zoho с Quickbooks?
Zoho предлагает собственный бухгалтерский инструмент, но он предлагает интеграцию с Quickbooks.
Zoho Forms бесплатна?
Существует бесплатный план, который предлагает следующее:
500 представлений в месяц
200 МБ файлового хранилища
Заключение
Зохо Формы функции абсолютно превосходны, и они являются одной из лучших компаний SAAS. Размер вашей компании не имеет значения, так как для каждого найдется подходящий план. Это другое, если сравнивать их с JotForm кто больше подходит для предприятий.
Освободи Себя Basic план предназначен для очень маленьких команд, если вы работаете в команде из более чем 3 человек, мы бы предложили Стандартплан.
Самым большим преимуществом Zoho Forms является автоматизация и рабочие процессы. Он удаляет так много ненужного администратора, отправляя автоматические электронные письма в зависимости от поведения клиентов.
Сотрудничество очищает то, что Zoho считает важным, если у вас есть служебные мобильные устройства, тогда к приложению можно будет получить доступ на всех них. Параметры управления задачами также великолепны, так что вы можете назначать работу и также видеть, кто внес изменения.
В целом, обзоры Zoho Forms хороши на различных сайтах с отзывами, и они нравятся пользователям.