tableau desktop что это
14 практических советов по использованию Tableau
Всем привет, меня зовут Меркурьев Михаил, я продуктовый аналитик в ManyChat. Год назад мы решили использовать Tableau как основной BI инструмент в компании и столкнулись с рядом проблем, касающихся того, что нужно наладить эффективную работу с инструментом для аналитиков, менеджеров продукта и других стейкхолдеров.
В этой статье я собрал мой личный топ советов при использовании Tableau. Многими из них я пользуюсь регулярно, копируя куски кода или освежая в памяти подход. Надеюсь, эта статья будет особенно полезна тем командам, которые только настраивают Tableau — некоторые из приёмов нужно сделать один раз и это сильно упростит жизнь. Я сам очень бы хотел найти такой гайд в начале нашего пути.
Пару слов о структуре. Сначала я расскажу про общие подходы, которые мы выработали для Tableau Server, а потом покажу конкретные хаки, которые, возможно, сделают вашу жизнь лучше. Начнем!
Общие подходы использования Tableau Server
Сейчас у нас 112 юзеров и Tableau — довольно популярный инструмент, но на пути к удобному для всех использованию инструмента мы столкнулись с рядом трудностей. Ниже рассмотрим топ таких проблем.
Используйте Views вместо Custom SQL
Использование вьюх в первую очередь дает нам гибкость, если произошли изменения в базе. Например, если раньше какая-то таблица стала называться по-другому, приходилось заходить во все дашборды и менять Custom SQL руками. Или, используя вьюхи, мы можем смотреть зависимости между ними и ловить нежелательные взаимосвязи. Например, когда запрос ссылается на другой запрос, а он на первый — это может вызвать лишнюю загрузку базы. И последнее, вьюху можно переиспользовать в других отчетах.
Все вышеперечисленное становится крайне трудоемким, если использовать кастомные запросы в табло, т.е. все приходится просматривать руками. Плюс при разработке отчета можно удобно тестировать — просто обновляешь код вьюхи в IDE и обновляешь datasource в Tableau, и у тебя готов результат.
Кроме того, мы используем в качестве базы данных Snowflake, и в нашем DWH есть все нужные данные. Нам не нужно делать джоины источников на уровне Tableau. Это сильно сокращает время работы с Tableau и даёт возможность вынести всю логику расчета во вью. Tableau мы стали использовать только как инструмент визуализации.
До
После
Управление доступами через проекты
Для того, чтобы не показывать лишние отчеты, и чтобы упросить навигацию по всем отчетам, мы создали проекты/папки, в каждой из которых свои уровни доступа. Например, публикуя отчет в Draft — его увидят только аналитики. В Stage находятся отчеты которые еще в работе, но которые уже можно показывать заказчикам. В Production уже лежат законченные отчеты, сгруппированные по отделам бизнеса, доступные всем.
Редактирование воркбука на Tableau Server, если ты не создатель
Маленький хак, который позволяет править отчет другого аналитика. Мелочь, но позволяет быстро поправить очевидную опечатку или добавить новый фильтр без поиска автора и без скачивания воркбука. Однако имейте в виду, что в таком случае могут слететь логин/пароль к датасорсу.
Различные методы подключения к данным: Extract, Live, Tableau Server
В какой-то момент у нас появилась проблема: как быстро работать в Tableau со вьюхами, которые считаются долго? Это напрямую отражается на времени загрузки отчета. Решений было несколько — материализация вьюх в таблицы или экстракты в Tableau по расписанию.
Материализация — это отдельный процесс, когда мы сохраняем результат вью в отдельную таблицу. По-простому процесс выглядит вот так.
Материлизацией у нас занимается команда инженеров данных. И мы ставим на материализацию те вьюхи, которые нам будут нужны постоянно, либо считаются долго.
Пример таблицы, из которой мы автоматически каждый день материализуем вьюхи
Использование функционала Tableau Server Admin — Jobs, Views
Отчеты Background Tasks for Extracts и Jobs позволяют решать проблему мониторинга всех обновлений экстрактов. Из-за того, что у нас +70 отчетов обновляются каждый день, через этот отчет можно быстро локализовать проблему, какие дашборды сегодня не обновились.
Используйте шаблоны оформления книг
Автор этой истории: vgolovneva
Из-за того, что мы создавали отчеты каждый по-своему и для разных задач, в какой-то момент мы поняли, что у наших заказчиков есть проблемы с работой разных отчетов. Мы пошли к ним и спросили, что было не так.
Основные правила, которые мы для себя сформулировали:
Хаки с дашбордами
Далее пойдут советы/лайфхаки/приемы которые мы ежедневно используем в наших отчетах. Скачать воркбук с примерами можно тут.
Параметры и измерения
Параметры и даты
Параметры также помогут переключать гранулярность времени. Например, изменить группировку по годам на группировку по дням, месяцам.
Кроме того, из-за того, что на графиках могут быть неоконченная неделя или месяц, то можно отдельным фильтром сразу же исключать данные.
Если параметр стоит в Exclude, то на дашборд попадут только точки, для которых выполняется условие. Если в Include, то условие фильтра всегда будет выполнятся и ничего скрываться не будет.
Экспорт сырых данных
Иногда, когда готов отчет, стейкхолдеры хотят получить сырые данные из отчета с определенными фильтрами. Например ID страниц, чтобы позвать таких пользователей на интервью. Для того, чтобы облегчить доступ к ним без выдачи дополнительных доступов к базе или расширенных прав к Tableau — можно вывести лист, связанный с основным отчетом, с нужными сырыми полями.
Плюс такого подхода в том, что так устраняются множество ad-hoc запросов, плюс экономия на учетках с расширенными правами Tableau.
Полученные данные можно скачать как таблицу нажав на «Crosstab»
Показывайте labels только на окончании графиков
Простое решение как уменьшить шум на графиках, не убавив в информативности.
Добавляйте плавающие контейнеры как tooltip
Если хочется оставить дашборд чистым, когда появляется очень много фильтров. Менее важные можно спрятать в tooltip.
Tableau Desktop — скачать бесплатную триал версию tableau desktop
Tableau Desktop это удобный инструмент визуализации данных.
Наверное, самый удобный.
Tableau Desktop работает как под Windows, так и под Mac OS.
Для работы онлайн (из браузера) есть специальная версия Tableau Server или Tableau Online.
Также можно работать с дашбордами и визуализациями
прямо со смартфона (планшета) с помощью Tableau Mobile.
Лицензия Tableau Desktop
Описание особенностей лицензий Tableau.
Прайс на Tableau Desktop
Сколько сейчас стоит Tableau Desktop в России.
Скачать Tableau Desktop
Откуда можно скачать официальную версию tableau desktop.
Для Кого и для Чего Tableau Desktop
Для Кого Tableau Desktop
Если у Вас есть данные — много данных и Вы даже не хотите на них смотреть.
Если таблицы пугают Вас.
Если Вы не хотите даже начинать анализировать данные,
потому что их слишком много и они содержат более одного измерения.
Тогда Tableau Desktop — для Вас!
Для Чего Tableau Desktop
Tableau Desktop нужен чтобы понять свои данные.
Понимание достигается при помощи создания визуализации, которая показывает:
Tableau Desktop помогает увидеть тот смысл, который скрыт в тысячах строк Ваших данных.
Описание Tableau Desktop
Tableau Desktop — аналитика для каждого сотрудника и для всей организации. Помогает подключаться к различным источникам данных, создавать модели данных, строить интерактивные графики, выявлять и визуализировать скрытые закономерности, находить ответы на вопросы и принимать более обоснованные решения.
В руках обычных пользователей программные продукты Tableau становятся мощным инструментом работы с данными. Tableau позволяет широкому кругу бизнес-пользователей взаимодействовать со своими данными, задавать вопросы, решать проблемы, открывать новые аспекты текущих задач и находить новые идеи.
Tableau создает ценность для сотрудников и организации, а именно сокращает время на создание необходимых отчетов и, как следствие, экономит деньги организации.
Возможности Tableau Desktop
Tableau Desktop позволяет:
Можно выбирать точку зрения с анализом тенденций, регрессиями и корреляциями для проверенного и истинного статистического понимания.
Станьте частью культуры совместной работы с данными, расширяя влияние Ваших идей.
Tableau Desktop устанавливается на рабочий компьютер, может использоваться как частными исследователями, так и в организациях любого масштаба. Продукт входит в пакет программного обеспечения с лицензией Tableau CREATOR, не лицензируется отдельно.
Пакет программного обеспечения с лицензией Tableau CREATOR предназначен для аналитиков и опытных пользователей, которые задают глубокие вопросы о своих данных и ищут скрытые закономерности, создают единую модель данных.
Answer questions
at the speed of thought
with Tableau Desktop
Tableau Desktop
Get Tableau Desktop as part of Tableau Creator
Get actionable insights fast
Leave chart builders behind. Live visual analytics fuel unlimited data exploration. Interactive dashboards help you uncover hidden insights on the fly. Tableau harnesses people’s natural ability to spot visual patterns quickly, revealing everyday opportunities and eureka moments alike.
Connect to more data
Connect to data on prem or in the cloud—whether it’s big data, a SQL database, a spreadsheet, or cloud apps like Google Analytics and Salesforce. Access and combine disparate data without writing code. Power users can pivot, split, and manage metadata to optimize data sources. Analysis begins with data. Get more from yours with Tableau.
Connect to hundreds of data sources.
* Available for Windows only
Answer deeper questions
Exceptional analytics demand more than a pretty dashboard. Quickly build powerful calculations from existing data, drag and drop reference lines and forecasts, and review statistical summaries. Make your point with trend analyses, regressions, and correlations for tried and true statistical understanding. Ask new questions, spot trends, identify opportunities, and make data-driven decisions with confidence.
Put your data on the map
Answer the “where” as well as the “why.” Create interactive maps automatically. Built-in postal codes mean lightning-fast mapping for more than 50 countries worldwide. Use custom geocodes and territories for personalized regions, like sales areas. We designed Tableau maps specifically to help your data stand out.
Let everyone in on it
Ditch the static slides for live stories that others can explore. Create a compelling narrative that empowers everyone you work with to ask their own questions, analyzing interactive visualizations with fresh data. Be part of a culture of data collaboration, extending the impact of your insights.
Get even more from Tableau Desktop.
Big data, live or in-memory
When you want to take data offline or bring it in-memory, Tableau lets you extract massive data for limitless exploration in seconds. It combines advances in database and computer graphics technology so you can analyze huge datasets on a laptop.
Sharing and collaborating securely
Communicate with data in a whole new way. Share visualizations and underlying data securely using Tableau Server or Tableau Online. Create an environment where everyone in your organization can share and collaborate on trusted data.
Designing for a mobile-first world
Your content needs to perform at any size, on any device. Device designer is our simple, yet powerful tool that helps you design, customize, and publish optimized dashboards for desktop, tablet, and phone.
Always innovating
Tableau’s software moves as fast as you do. There’s a reason that the award-winning research scientists, design gurus, and visualization experts choose Tableau. We invest more in R&D than anyone else in the industry, so there’s always a new release around the corner.
Tableau от чайника или визуализация анализа ПАММ счетов
Друзья, добрый день.
Давно не писал, и тут подписался на рассылку компании Абвгд. Красивые письма пишут мОлодцы 🙂 Уговаривают вложиться в ПАММ счета. Что это такое не знаю. Зато понятно, как эти данные анализировать.
Терминология – есть ПАММ-счет и у него есть управляющий. Буду использовать термин «ПАММ-счет» и «управляющий» — здесь это синонимы.
По теме хотелось сделать визуализацию в инструменте Tableau Public. Статьи об этом «в доступной для меня форме» не нашел. Она ниже.
План атаки:
Задача
Работаю на работе работу. Получаю зарплату, аванс там или ещё что-то. Пусть деньги приходят еженедельно в ночь с воскресенья на понедельник. Хочу вложиться в высокодоходные активы, например в ПАММ счет. И вкладываться еженедельно понемногу.
Надо понимать, когда и куда вкладываться. Доходность нужна высокая, просадки должны быть минимальными.
Собираем данные
Данные берём отсюда https://goo.gl/mBJTPZ. Я заходил каждый понедельник утром, смотрел и сохранял:
Причёсываем данные
Вперёд занимался исследованием «ТОП-10 управляющих по количеству счетов». Свёл все отсчёты в одну таблицу, где каждая строка — это отсчёт по одному управляющему на одну дату. Сделал следующие шаги в причёсывании:
Удалил редко встречающихся управляющих,
Дополнил виртуальными данными управляющих присутствующих не во всех датах,
Выяснил еженедельный статус каждого управляющего
a. Столбец назвал «недельный статус, %»:
b. Это соотношение между «Доходностью за всё время, %» на 13 августа и на выбранную дату, в %,
c. Отвечает на вопрос – каков нормированный депозит управляющего на каждую дату, рос или падал.
d. Позволяет сравнивать управляющих,
a. Столбец назвал «мгновенная доходность (нормализованная) в %»:
b. это разница между общей доходностью на дату и общей доходностью на предыдущую дату делёную на общую доходность на дату,
c. Даёт ответ на вопрос – сколько управляющий заработал за неделю.
d. Позволяет сравнивать управляющих,
a. Столбец назвал «интегральную доходность, %»:
b. это разница между общей доходностью на дату и общей доходностью на предыдущую дату делёную на общую доходность на дату,
c. Даёт ответ на вопрос – сколько процентов я заработал бы сейчас, если бы вложился в определенную дату,
d. Позволяет сравнивать управляющих
Итого у нас планируется дашборд «ТОП-10 управляющих по количеству счетов» с 3 картинками.
Про «ТОП-10 управляющих по доходности» — сделал общую таблицу. Сделаем отдельную визуализацию «ТОП-10 управляющих по доходности. По ней посмотрим – какие максимальные доходности вообще бывают.
Файлы с данными нужно найти и скачать на локальный компьютер первый тут и второй тут
Делаем несколько графиков
Во-первых, заходим на https://public.tableau.com/en-us/s/,
Во-вторых, регистрируемся там по кнопке «Create your profile» в середине страницы внизу,
В-третьих, скачиваем десктопное приложение Tableau.Public – кнопка «Download the App» по средине страницы,
В-четвертых, устанавливаем скачанное приложение.
Открываем Tableau.Public. Видим картинку:
Присоединяемся к первому файлу: нажимаем ссылку «Microsoft Excel» в левом столбце вверху. Выбираем первый скачанный файл pamm.xls. Получаем:
Делаем первую визуализацию «Недельный статус».
Переходим в закладку «Sheet1» – это внизу слева.
Хватаем мышкой объект «ПАММ-счет» слева вверху и перетаскиваем его правее и ниже в «Marks» на иконку «Color» см. скриншот ниже. Это мы попросили Tableau использовать цветовую раскраску разных «ПАММ-счет» на графике.
Далее два раза жмыкаем объект «Дата» слева вверху – он появляется правее в поле «Columns». Получается:
Нам такой формат даты не годится. Подводим мышку к правому краю синего овала вокруг «YEAR(Дата)». Жмем треугольничек всплывающего меню и выбираем формат «Day», тот вариант что пониже. Это мы просим Tableau использовать значения Даты в колонках. Получаем:
Далее два раза жмыкаем по объекту «Недельный статус, %» — он появляется правее в поле «Rows». Это мы просим Tableau использовать «Недельный статус, %» в строках:
Уже прикольно. Наводим косметику:
Делаем вторую визуализацию «Мгновенная доходность»
Добавляем ещё одну страницу. Кнопка слева внизу:
«Дату» и «ПАММ-счет» добавляем так же.
«Мгновенная доходность за неделю (нормализованная), %» добавляем так же, как и «Недельный статус, %».
Наводим косметику так же, кроме п.2 – потому что масштаб нормально встаёт автоматически.
Делаем третью визуализацию «Интегральная доходность»
Добавляем ещё одну страницу. Кнопка слева внизу:
«Дату» и «ПАММ-счет» добавляем аналогично.
«Интегральная доходность, %» добавляем аналогично, как и «Недельный статус, %».
Наводим косметику так же, кроме п.2 – потому что масштаб нормально встаёт автоматически.
Быстрый анализ.
Эта наша целевая визуализация — третья. Выбирая любую дату по оси Х мы можем увидеть сколько бы нам управляющий заработал с это даты по сейчас. Если сравнивать графики 1/2 и 3 видно, что максимальных доход получается, когда мы входим в ПАММ-счет управляющего в момент падения. Это для меня была новость.
Пример: Moriarti support lines – минимальная мгновенная доходность у него случилась 1 октября и если бы мы зашли в его ПАММ-счёт 1 октября, то получили бы максимальную доходность.
Делаем четвертую визуализацию «Интегральная доходность 2.0»
Теперь креатив. Добавляем ещё одну страницу. Кнопка слева внизу:
«ПАММ-счет» добавляем в колонки!
«Интегральная доходность, %» это сумма «Мгновенная доходность за неделю (нормализованная)». «Мгновенная доходность за неделю (нормализованная)» добавляем в строки!
«Дату» добавляем в «Filters». Выбираем вариант фильтра:
И жмём ОК.
Далее в правой части зеленой рамки вокруг «Дата» нажимаем треугольничек и выбираем «Show Filter».
Этот фильтр позволит выбрать период, за который мы складываем мгновенные доходности. Так мы ответим на вопрос – если я зашел в ПАММ счет в дату начала периода – сколько я бы получил в дату окончания периода. Например, с 20.08.18. по 15.10.18
Наводим косметику так же, кроме п.2 – потому что масштаб нормально встаёт автоматически.
Как раскрасить столбцы догадаетесь?
Делаем дашборд.
Добавляем дашборд. Кнопка слева внизу
Последовательно перетаскиваем наши Sheets слева на право на белое поле дашборда.
Сначала «Sheet1». Располагаем их сверху вниз. Затем «Sheet2» располагаем под «Sheet1». Не внизу дашборда, а под «Sheet1». Как бы накладываем на нижнюю часть «Sheet1». Сразу может не получиться. Потренируйтесь. Если что-то не получилось, то работает сочетание Ctrl+Z для отмены последнего действия. Аналогично «Sheet3» и «Sheet4». И тут выясняется, что они настолько плотно садятся на дашборд, что не видно графиков и столбцов.
Комбинируем исходя из своего чувства прекрасного.
Тут всё просто – нажимаем дискетку в меню слева сверху:
Именуем наш «Workbook» и жмём «Save».
Резюме
Получилось сделать крутейшую визуализацию.
Вы заметили: если на дашборде в фильтрах справа выбрать управляющего, то сразу на всех графиках выделиться именно он. Круто!
Инструмент первые миллион строк исходников позволяет визуализировать бесплатно.
А про выбор управляющего – используйте дашборд!
P.S. Чуть не забыл. А как же визуализация «ТОП-10 управляющих по доходности»
Всё закрываем. Открываем заново. Присоединяемся ко второму файлу. Создаём страницу. Как делали только что.
Смотрим в левый столбец. Перетаскиваем поле «Week profit, %» из «Dimensions» в «Measures».
Двойным нажатием добавляем «Date» и «Week profit, %». Нам такой формат даты не годится. Подводим мышку к правому краю синего овала вокруг «YEAR(Дата)». Жмём треугольничек всплывающего меню и выбираем формат «Day», тот вариант что пониже.
Хватаем мышкой объект «PAMM account name» слева вверху и перетаскиваем его правее и ниже в «Marks» на иконку «Color» см. скриншот ниже. Это мы попросили Tableau использовать цветовую раскраску разных «ПАММ-счет» на графике.
Выбираем «Add all members»
Теперь магия … барабанная дробь … в правой части экрана нажимаем на иконку с кружочками:
Снова перетаскиваем «PAMM account name» в «Marks» на иконку «Color». И случается чудо!
Самый большой круг на графике – это максимальная доходность. Выкладываем чудо на https://public.tableau.com как уже делали только что. Получаем https://goo.gl/JxmUjC
Благодарю за чтение! Жду конструктивный фидбэк!